Спрос на кредиты в Петербурге начал медленно восстанавливаться

В январе–марте 2023 г. сумма по всем видам кредитов, включая ипотеку, выданная физлицам в Санкт-Петербурге в отечественной валюте, составила 265 млрд руб., согласно данным Центробанка. Это на 9% меньше, чем в прошлом квартале (октябрь–декабрь 2022 г.). Но по сравнению с I кварталом 2022 г. объем выданных займов существенно не изменился, упав всего на 2%. Если же сравнивать только показатели января–февраля 2023 г. к аналогичному периоду прошлого года, то падение составило 14%.

Разрыв нивелировали показатели марта. За III месяц текущего года было выдано кредитов на сумму 105,4 млрд руб., что на 28% больше, чем в марте прошлого года. Тенденция в том числе связана с эффектом низкой базы в прошлом году, когда после повышения ключевой ставки ЦБ кредитная активность граждан существенно снизилась. Так, в марте 2022 г. средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам для физлиц, по данным ЦБ, составила 24,3%, увеличившись за месяц сразу почти на 9 п. п. Сумма выданных займов в марте этого года (без учета ипотечных кредитов) по сравнению с мартом 2022 г. выросла на 54%. За весь I квартал текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого объем кредитов, исключая ипотеку, вырос на 11%.

В отношении ипотеки наблюдалась противоположная тенденция, поскольку в марте многие банки продолжали выдавать кредиты на жилье по сниженным ставкам. По итогам I квартала 2023 г. к аналогичному периоду прошлого года сумма выдачи таких кредитов упала на 28%. По марту падение составило 11%. Участники рынка отмечают, что несмотря на эффект низкой базы в прошлом марте, текущую ситуацию можно все же можно оценивать как медленное восстановление кредитной активности. Так, общий объем выдачи кредитов в марте 2023 г. стал одним из самых высоких с января прошлого года. Выше показатель был только в декабре 2022 г. (113,8 млрд руб.).

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выразил мнение, что падение объема выданных займов в I квартале по сравнению с IV могло бы быть больше: «Мы ожидали худшего, у граждан сформировалась потребность в займах, в том числе из-за снижения кредитной активности в прошлом году. Можно говорить об аккуратном восстановлении, если не будет дополнительных шоков».

В пресс-службе банка «ВТБ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Ведомостям» рассказали, что видят восстановление рынка розничного кредитования по итогам I квартала: «Доминирующую роль в выдачах занимают ипотека и кредиты наличными. Самый активный рост демонстрируют потребительское кредитование и автокредиты. Продажи в этих сегментах выросли к I кварталу прошлого года на 40%».

Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров также рассказал о тренде на стабилизацию. «На первом месте по целям кредита находится покупка автомобиля, а на втором – ремонт дачи или квартиры». При этом клиенты в Санкт-Петербурге стали реже, чем в прошлом году оформлять кредиты на рефинансирование предыдущих кредитных обязательств», – уточнил Макаров.

В то же время препятствием для восстановления кредитной активности может стать дальнейшее повышение ставок по займам. В феврале этого года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам для физлиц, по данным ЦБ, составила 19,1% годовых, по сравнению с аналогичным месяцем 2022 г. (15,5%) она выросла почти на 4 п. п. Ставки по долгосрочным займам выросли с 11,4 до 12,5%. «Можно предполагать, что банки будут повышать ставки в связи с компенсацией потерь в прошлом году», – выразил мнение Тосунян. Напомним, что по итогам прошлого года по сравнению с 2021 г. сумма по всем видам кредитов, выданная физлицам в Петербурге, упала на 15% до 1,018 трлн руб.