Компании Северо-Запада за год нарастили кредитный портфель на треть

Корпоративный кредитный портфель компаний, работающих в Северо-Западном федеральном округе, за год с 1 мая 2023 г. по 1 мая 2024 г. вырос на 36% и достиг 9,31 трлн руб., следует из отчета Северо-Западного ГУ Банка России (есть в распоряжении «Ведомости Северо-Запад»).

Наибольший объем кредитного портфеля приходится на компании в Санкт-Петербурге. За год он вырос на 33% до 5,66 трлн руб. При этом предприятия в Ленобласти увеличили свою задолженность еще больше – на 42% (до 1,75 трлн руб.).

Как отмечает начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов, компании на Северо-Западе продолжают активно инвестировать в свое развитие, несмотря на сохранение высокой ключевой ставки в 16%. По его данным, порядка 30% корпоративного портфеля среди компаний СЗФО приходится на обрабатывающие производства, 19% – на сектор недвижимости и 18% – на торговлю.

«При этом на начало мая 2024 г. в годовом сопоставлении отмечаются высокие темпы роста кредитования в обрабатывающей промышленности в двух крупнейших субъектах региона – в Санкт-Петербурге (+25%) и Ленинградской области (+28%)», — прокомментировал он.

Стоит отметить, что данная отрасль по итогам первых пяти месяцев показала опережающий рост оборотов. По данным Петростата, в целом оборот организаций в Петербурге за январь-май 2024 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 21,7% и составил 13,68 трлн руб. При этом обрабатывающие производства показали рост на 43,8% (до 3,035 трлн руб.). В строительстве обороты компаний увеличились на 30,4% до 425 млрд руб. В Ленинградской области оборот организаций в целом вырос на 21,1% и достиг 1,88 трлн руб., в том числе в обрабатывающей промышленности отмечен рост на 21,5% (до 809 млрд руб.), в строительстве – на 37,8% (до 99 млрд руб.).

Кредитование малого бизнеса росло не такими высокими темпами. Так, в целом по СЗФО задолженность по кредитам МСБ выросла за год на 29% и на 1 мая составила 1,35 трлн руб., в том числе в Петербурге был отмечен рост на 20% до 849,1 млрд руб. В Ленобласти прирост оказался выше – 37% (до 155,5 млрд руб.).

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что компании на фоне ухода иностранного бизнеса продолжают занимать освободившиеся ниши и расширять имеющиеся мощности, поэтому продолжается рост корпоративного кредитования. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что кредитование растет, в том числе, потому что организации увеличивают выручку, а значит, потребительский спрос стимулирует дальнейшее развитие. При этом рынок уже привык к двузначным ставкам по кредитам. «Компании наконец-то поняли, что высокие ставки с нами надолго», — прокомментировал эксперт.

Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян добавляет, что рост корпоративного кредитования также обусловлен ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ во II полугодии 2024 г. «Процентная ставка может вырасти, поэтому кредиты буду еще более дорогими, пока есть возможность — берут кредит под 20-23% годовых», — рассказал он.

Напомним, в июне директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов говорил, что ЦБ может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки в июле до 17-18%. Он объяснял это пиком перегрева российской экономики.

В нынешних условиях банки внимательно следят за проектами, с которыми обращается бизнес, предъявляя целый перечень критериев перед кредитованием, говорит Тосунян. Из-за того, что риски невозврата при двузначных ставках высоки, они пропорционально влияют на процентную ставку. «Сильно радоваться не надо, это ненормально, что рынок при таких ставках кредитуется. Тяжело находить бизнесу средства для своих проектов», — добавляет он.

Суслов уверен, что даже после нового повышения ключевой ставки рост кредитования продолжится, но уже «более умеренными» для экономики темпами. «По прогнозу Банка России, прирост корпоративного кредитования в целом по России замедлится в 2024 г. и будет находиться в диапазоне 8–13%», — резюмировал он. Федоров считает, что первые признаки замедления темпов кредитования будут заметны уже в майских показателях (данные на 1 июня ЦБ раскроет в конце июля).