Арктические порты продолжают терять грузы
Эксперты связывают снижение грузооборота с незагруженностью угольных терминалов
Грузооборот трех из четырех морских портов Арктического бассейна по итогам 11 месяцев 2025 г. показал падение. В целом перевалка в арктических портах в январе-ноябре составила 80,4 млн т, что на 5,5% меньше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации морских торговых портов. Объем перевалки сухих грузов составил 20,1 млн т (-17,3%), наливных грузов – 60,3 млн т (-0,7 %).
Наибольшее падение по грузообороту показал Архангельск – 15% (перегружено 2,1 млн т), следом идет Варандей с падением на 9,8% (4,2 млн т). Порт Мурманск в январе-ноябре перевалил 43,5 млн т, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Единственный порт, где отмечен прирост, – Сабетта, на 0,1% до 26,6 млн т.
В последний раз порт Мурманск показывал рост грузооборота в 2023 г. – 57,8 млн т (+2,8%), в 2024 г. уже зафиксировали падение – 52,1 млн т (-10,3%). Стоит отметить, что грузооборот морских портов Арктического бассейна падает все последние три года. В 2023 г. он снизился на 0,7% до 97,9 млн т, в 2024 г. – уже на 5,2% до 92,9 млн т.
Несмотря на общий тренд к падению в северо-западных портах Арктики, отдельные стивидоры в ноябре отметили прирост. Так, Мурманский морской торговый порт (ММТП, входит в АО «Портовый Альянс») увеличил грузооборот в ноябре по сравнению с октябрем на 11%, обработав 8,8 млн т грузов.
Ранее представитель компании сообщал изданию, что в 2025 г. стивидор нарастил долю железорудного концентрата (ЖРК) в своей грузовой базе. За девять месяцев 2025 г. порт перевалил около 1,4 млн т ЖРК. Для сравнения: за аналогичный период 2024 г. было перегружено только 439 т. В 2025 г. компания рассчитывает нарастить перевалку до 2,1 млн т, а в 2026 г. выйти на объем до 3 млн т. При этом основное падение грузооборота идет за счет сокращения перевалки угля, который составляет основу сухих грузов.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты первоочередную роль в снижении грузооборота портов Северо-Запада России видят именно в незагруженности угольных терминалов. Как объясняет управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, их за последние годы было построено с избытком в расчете на экспортный угольный бум, в том числе и благодаря близости портов к Европе. В настоящее время экспортировать энергетический уголь через северо-западные порты России глубоко убыточно, что и показывает расчет NEFT Research по нетбэкам.
«Геополитическая ситуация развернулась кардинально после 2022 г., тарифная нагрузка на ж/д-доставку угля к портам взлетела в несколько раз, причем не только из-за роста тарифов на перевозку, но, в первую очередь, из-за отмены понижающих коэффициентов на перевозку каменного угля на экспорт (0,4 за дальность транспортировки и 0,895 для перевозок энергетического угля)», – отметил Фролов.
Эксперт пояснил, что по итогам 2024 г. в направлении северо-западных портов – Балтийского бассейна и Арктического – было экспортировано 58 млн т угля при установленной суммарной мощности перевалки в 118 млн т. «То есть фактически эти порты остались наполовину недозагружены», – подчеркнул Фролов.
По его словам, нетбэки экспорта угля вошли в зону глубокой коррекции: давление со стороны роста железнодорожных тарифов, ослабления цен на рынке и более высокого курса рубля привело к сжатию маржи. Так, расчетный нетбэк на экспорт энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг из Кузбасса через балтийские порты в настоящее время оценивается примерно в 1130 руб./т. А себестоимость его добычи в том же Кузбассе оценивается в среднем в 2 600 руб./т.
Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург Александр Дмитриев считает, что выходом из ситуации в случае с Мурманском может быть поэтапный перенос перевалки угля на западный берег Кольского залива, а также решение вопроса о замене перевалки угля на другие виды грузов, например, на экспорт замороженных морепродуктов в азиатском направлении.
«Порту следует сосредоточится на поиск грузов для перевалки в африканском и южноамериканском направлении. Кроме того, поддержкой Мурманского порта может быть поэтапная диверсификация обрабатываемых грузов. В частности, хорошим подспорьем будет строящийся терминал СПГ компании Новатэк, срок реализации которого в текущих условиях был скорректирован в сторону ускорения, что позволит на горизонте 2030 года поэтапно нарастить объемы отгрузки», – считает Дмитриев.