Выдача кредитов в Петербурге за прошлый год упала на 15%

В 2022 г. сумма по всем видам кредитов, включая ипотеку, выданная физлицам в Петербурге в отечественной валюте, составила 1,018 трлн руб. Такие данные приводит Центробанк. Это на 15% меньше, чем в 2021 г., когда был выдан 1,202 трлн руб.

Резкое падение кредитования произошло в марте. После того, как ЦБ повысил ключевую ставку, средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам для физлиц выросли до 24,3% годовых. Месяцем ранее средняя ставка составляла 15,5%. Объем выданных займов в марте по сравнению с февралем снизился на 19%. Но самые низкие показатели кредитования в течение года были в апреле, по сравнению с мартом объем выдачи упал сразу на 34%.

Летом спрос на займы начал постепенно восстанавливаться на фоне коррекции ставок по кредитам, но из-за объявления о частичной мобилизации в октябре по сравнению с сентябрем выдача кредитов вновь упала на 12%. Тем не менее в последний месяц прошлого года петербуржцы взяли кредиты на сумму почти в 114 млрд руб. – это самый большой объем за год.

Снижение интереса к займам в течение 2022 г. демонстрирует и статистика задолженности по кредитам. На 1 января 2023 г. она находилась на уровне 1,522 трлн руб., а на аналогичный период прошлого года составляла 1,38 трлн руб. Таким образом, за 2022 г. суммарная кредитная задолженность горожан выросла всего на 10%, в то время как за 2021 г. рост был на 26%.

Наряду со снижением аппетита к кредитованию петербуржцы продолжали накапливать рублевую массу на депозитных счетах. Несмотря на отток граждан за границу на фоне начала СВО и частичной мобилизации объем вкладов по депозитам к концу года не только не упал, но и вырос на 16%. По данным регулятора, на 1 января 2022 г. на счетах граждан было 2,106 трлн руб., а на начало 2023 г. они накопили уже 2,442 трлн руб.

Если в начале прошлого года (в январе и феврале) петербуржцы активно снимали деньги с депозитов, то в марте после роста ключевой ставки ЦБ и повышения процентов по депозитам петербуржцы стали накапливать сбережения. Самый большой прирост был в апреле, когда общий объем вкладов по депозитам пополнился на 80,5 млрд руб. Далее в течение года вклады по депозитам равномерно росли. Падение затронуло лишь вклады в иностранной валюте, поскольку в июне банки начали вводить плату за обслуживание счетов в долларах и евро из-за рисков от размещения ликвидности в валютах недружественных стран. За год объем таких вкладов в Петербурге упал на 44%.

Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в разговоре с «Ведомостями» отметил, что тенденции прошлого года не стоит рассматривать как коренной разворот потребителей от кредитной стратегии к накопительной. «Портфели кредитов наличными на фоне снижения их выдачи у некоторых игроков серьезно снизились. Но у подавляющего числа клиентов, к сожалению, уже с осени прошлого года нет возможности наращивать ни кредиты, ни сбережения», – добавил он. По словам Макарова, потребители стараются не оформлять новые кредиты, откладывая крупные покупки.

В ПСБ, напротив, отмечают, что после сокращения объемов кредитования в апреле–мае рынок все же смог восстановиться. «В четвертом квартале показатели превысили уровень предыдущего года. Портфель розничных беззалоговых кредитов  увеличился более чем на четверть за 2022 год. Наибольший рост в Санкт-Петербургском филиале ПСБ показал ипотечный портфель – на 28% за год», – рассказал изданию руководитель по развитию продаж департамента розничного бизнеса ПСБ в Петербурге Иван Ходак.

В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» изданию также сообщили, что основным драйвером кредитования остается ипотека – за 11 месяцев 2022 года (последние данные) портфель вырос на 19%: «Рекордным по выдачам был март – банк какое-то время продолжал выдавать ипотеку по прежним ставкам даже после решения ЦБ о подъеме ключевой. В апреле–мае наблюдался спад из-за роста ставок, но уже с начала лета динамика приобрела положительный вектор». Также в банке уточнили, что значительное увеличение спроса в течение года показали кредитные карты: «Количество выданных за год карт в Петербурге на 80% превысило результаты 2021 года. Портфель кредиток вырос на 26%, торговый оборот по ним – на 10%».

При этом опрошенные «Ведомостями» участники рынка отмечают, что в прошлом году петербуржцы действительно стали активнее делать сбережения. По данным Макарова, основной всплеск интереса к банковским вкладам произошел весной, когда ставки в моменте превысили уровень 22%.

Изменение ставок в течение года скорректировало и предпочтения вкладчиков в части сроков размещения депозитов, добавляет Ходак. По его данным, в начале года, когда ставки фиксировались на уровне 20-24%, более 2/3 вкладчиков перешли от долгосрочного к краткосрочному размещению – на 1-3 месяца. К четвертому кварталу на фоне изменения максимального уровня ставок поменялись и предпочтения вкладчиков.

«Вкладчики стремились и стремятся равномерно распределять свои сбережения по депозитам разной срочности, зафиксировав максимальную доходность по долгосрочному депозиту и сохраняя короткие вклады на случай крупных трат или же на случай роста ставок на рынке», – рассказал Ходак.

В Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» отметили, что за прошлый год количество срочных вкладов выросло более чем в 2 раза. При этом средняя сумма вклада увеличилась на 220 000 руб. до 830 000 руб. Наряду с этим петербуржцы стали чаще инвестировать в драгоценные металлы, заметили в Сбербанке: «В обезличенные металлические счета клиенты банка в Петербурге вложили 1,3 млрд рублей, это в два раза больше, чем в 2021 году, и приобрели в 2,5 раза больше драгоценных слитков».