Петербуржцы в 2022 г. снизили кредитную активность на 30%

Объединенное кредитное бюро подвело итоги кредитной активности регионов РФ в 2022 г. По данным ОКБ, в Санкт-Петербурге объемы выдачи новых кредитов по всем видам займов снизились на 29% до 664 млрд руб. Падение оказалось таким же, как в Москве и Московской области, но несколько выше, чем в целом по стране (в РФ показатель снизился на 24%). В общей сложности в городе было оформлено 1,67 млн новых кредитных продуктов (на 9% меньше, чем в 2021 г.).

Самое заметное падение произошло по объемам выдачи автокредитов и ипотеки. Так, в 2022 г. в городе было оформлено всего 30 700 автокредитов – на 49% меньше, чем годом ранее. Объем выдачи тоже снизился – на 41% до 44,9 млрд руб. В то же время из-за роста цен на автомобили размер среднего кредита вырос на 15%. Так, если в 2021 г. петербуржцы занимали на автомобиль в среднем 1,27 млн руб., то в 2022 г. – уже 1,46 млн руб. Рост среднего чека в Северной столице оказался заметно больше, чем в Москве (там он увеличился на 9%). В соседней Ленобласти средний чек тоже вырос – на 13% до 1,29 млн руб. А снижение кредитования произошло на 46% по количеству (9740 шт.) и на 38% – по объемам выдачи (12,6 млрд руб.).

Другим наиболее пострадавшим направлением стала ипотека. В Санкт-Петербурге количество выданных займов снизилось за 2022 г. больше, чем в Москве и Московской области – на 41% до 59 230 штук. Объемы упали не так значительно – на 26% до 307,77 млрд руб. При этом размер среднего ипотечного займа вырос сразу на 26% (для сравнения: в Москве он увеличился лишь на 14%). Так, если в 2021 г. жители города брали на покупку жилья в среднем 4,13 млн руб., то в 2022 г. средний заем вырос до 5,2 млн. Напомним, средний чек на покупку квартиры в петербургских новостройках за 2022 г. вырос на 16% и достиг 8,5 млн руб.

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, основной причиной падения выдачи кредитов во всех сегментах стало повышение процентных ставок. Напомним, что 28 февраля 2022 г. ЦБ увеличил ключевую ставку до 20%. Только в июне ее уровень опустился ниже 10%. Вместе с ключевой ставкой выросли и проценты банков на розничные кредиты. В секторе автокредитования также сыграли роль закрытие автозаводов и уход ряда иностранных компаний с российского рынка. Напомним, падение продаж новых автомобилей в Петербурге по итогам 2022 г. превысило 60%. Рост количества сделок с китайскими брендами не спас рынок от обвала.

По другим видам кредитования количество и объемы выданных денег снизились не так заметно, но кредиты наличными на различные нужды и POS-кредиты (продукты, оформляемые в магазинах и точках продаж без визита в банк) жители города все же стали брать реже. Объемы выдачи кредитов наличными снизились на треть до 213 млрд руб., а количество – на 19% до 545 000. При этом средний чек займа тоже сократился – на 19% до 391 000 руб. (раньше горожане занимали в банке в среднем 480 000 руб.).

Выдача наличных кредитов и их суммы снизились по причинам ужесточения в прошлом году банками скоринговых моделей и уменьшения лимитов по займам, а также сокращения сроков планирования и увеличения неуверенности в будущих доходах у населения, говорит начальник отдела торговых операций ПТЦ Дмитрий Марков. «Кредит наличными – один из самых дорогих кредитов, потому что за снятие наличными нужно платить банку дополнительную комиссию. Исходя из текущей экономической ситуации, многие семьи перешли на защитный режим потребления», – добавляет директор по корпоративному бизнесу ФГ БКС на Северо-Западе Никита Демидов.

В то же время средний чек кредитов на покупки в магазинах вырос примерно на размер инфляции – на 11% до 66 000 руб. Хотя в целом в торговых точках петербуржцы тоже стали реже оформлять займы. Число выданных в 2022 г. таким образом кредитов снизилось на 26% до 189 000, объем – на 18% до 12,5 млрд руб. Марков поясняет, что увеличение среднего размера POS-кредита вызвано ростом цен на бытовую технику и другие потребительские товары.

Генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что снижение выдачи потребительских кредитов связано с переходом жителей к модели жесткой экономии, которая привела к сокращению рынков большинства видов непродовольственных товаров в денежном выражении. При этом уровень закредитованности россиян растет, и в связи с этим происходит переориентация на использование альтернативных финансовых сервисов (рассрочка или оплата долями), которые предоставляют банки или маркетплейсы – так называемые BNPL-сервисы (buy now pay later – покупай сейчас, плати потом). «Доля BNPL может составлять до 20% всего рынка потребительского кредитования, причем потребители зачастую отказываются от покупок товаров длительного пользования, если не предоставляется рассрочка», – добавил эксперт.

Единственным сегментом, показавшим рост объемов кредитования в 2022 г., стали кредитные карты. Количество одобренных для Санкт-Петербурга кредитных карт в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросло на 12% до 843 000 шт., а одобренные лимиты увеличились на 9% до 86,3 млрд руб. Правда, средний чек по одной карте незначительно упал (на 2%) и составил 102 000 руб.

Марков объясняет рост популярности «кредиток» увеличением сроков льготного периода, когда не взимаются проценты. «Условия по кредиткам для клиентов существенно улучшились, особенно в части увеличения сроков льготного периода, когда не взимаются проценты. Данные факторы привели к росту популярности кредитных карт. Рост лимитов обусловлен главным образом инфляцией», – говорит он. С другой стороны, банки теряют бизнес по автокредитованию и ипотеке, компенсируя это тем, что более щедро предлагают кредитные карты заемщикам, которые себя уже хорошо зарекомендовали. «Для банков расширение предложений кредитных карт является одним из основных доступных направлений для расширения бизнеса», – отмечает Демидов.

По мнению экспертов, в 2023 г. по отдельным видам кредитования продолжится рецессия. В частности, кредиты наличными продолжат проседать. «Вряд ли банки сделают более доступными условия взятия наличного кредита, потому что это дорогой и опасный кредит», – поясняет Демидов. В то же время возможности кредитных карт будут продолжать расширяться, добавляет он. Бурмистров уверен, что более активное развитие получат BNPL-сервисы. «Учитывая расширение спектра финансовых услуг маркетплейсами и ростом доли маркетплейсов на рынке онлайн-продаж мы прогнозируем как минимум утроение рынка BNPL в России – до уровня 90–100 млрд руб., в Санкт-Петербурге – до 7–8 млрд руб.», – резюмировал эксперт.