Выдача потребкредитов в Петербурге во II квартале выросла почти на 20%

Объем выдачи потребительских кредитов (без ипотеки) физлицам в Санкт-Петербурге во II квартале 2023 г. составил 237,86 млрд руб., по данным Центробанка. По сравнению с январем-мартом этого же года он вырос на 19%. В течение I полугодия этого года самый низкий объем выдачи наблюдался в январе (57,92 млрд руб.), а самый высокий – в мае (81,79 млрд руб.) и июне (80,76 млрд руб.). При этом май и июнь показали и самые большие объемы кредитования за весь период с начала 2022 г.

Суммарно за I полугодие 2023 г. в городе было оформлено потребительских кредитов на 438,1 млрд руб., что больше на 34%, чем за аналогичный период прошлого года. Однако такая динамика объясняется эффектом низкой базы января-июня 2023 г. В январе-феврале прошлого года объемы выдачи находились на уровне 61-69 млрд руб. Затем после начала СВО кредитная активность граждан резко упала. Наименьший объем займов наблюдался в апреле – всего 41,78 млрд руб., потом началось медленное восстановление спроса, которое достигло наибольших значений в мае и июне этого года.

Причины роста

Эксперты также подтверждают, что рынок потребительского кредитования растет. Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства «НКР» Егор Лопатин полагает, что тенденция связана с относительным снижением неопределенности у населения во II квартале, а также отложенным спросом на кредиты, который сформировался в 2022 г.

«На ситуацию также влияет фактор расслоения. Заемщики с ограниченными доходами берут деньги на покрытие текущих потребностей, включая ремонт и покупку запчастей. Более обеспеченные граждане вкладывают деньги в покупки, чтобы избежать девальвации рубля», – выразил точку зрения президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Напомним, что, по данным ЦБ, в июне годовая инфляция в Петербурге составила 3,6%. Согласно прогнозам регулятора, на конец III квартала годовая инфляция в целом по стране может составить уже 5% в связи с ослаблением курса рубля на фоне снижения объемов экспорта и роста импорта.

Заместитель председателя комитета по финансовым рынкам СПб ТПП Алексей Балашов пояснил, что спрос на займы растет на фоне развития параллельного импорта бытовой, компьютерной техники и автомобилей, а также притоком на рынок китайских авто. В пресс-службе банка ВТБ отмечают, что выдача автокредитов в Санкт-Петербурге достигла пиковых значений во II квартале этого года. За апрель-июнь банк предоставил клиентам около 3000 кредитов на покупку транспортных средств на сумму в 4,3 млрд руб. При этом в I полугодии 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. выдача автокредитов увеличилась в 2,5 раза и даже превысила на 35% показатель аналогичного периода 2021 г.

По словам руководителя по развитию продаж департамента розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Ивана Ходака, потребительские кредиты в 2023 г. в основном оформляют для покупки автомобилей, ремонта и приобретения мебели. При этом в весенние и летние месяцы население начинает активно интересоваться займами на обустройство жилья или загородных участков, что также частично повлияло на динамику II квартала вместе с оживлением общей кредитной активности.

Как будут меняться ставки по кредитам

Средняя ставка по краткосрочным кредитам для физлиц с января по май этого года (по последним данным регулятора) выросла до 19,69% на 0,16 п. п. По долгосрочным кредитам ставка, напротив, снизилась до 12,68% на 0,5 п. п. Эксперты полагают, что в будущем ставки по кредитам будут расти на фоне мер, вводимых регулятором. Напомним, что 21 июля ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. Кроме того, с 1 сентября этого года регулятор повышает макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам на фоне ускоренного восстановления выдач в этом сегменте. Лопатин полагает, что по итогам июля-августа банки могут повысить ставки по кредитам примерно на 1 п. п.

«Дальнейший рост ставки зависит от сектора кредитования», – считает председатель комитета по торговле Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрий Чтецов. По его оценкам, ставки, размер которых превышают ключевую в два раза, вероятно, не будут расти, так как были завышены изначально. В сегменте необеспеченного кредитования рост возможен на 1,5 п. п., полагает он.

Несмотря на вероятное повышение ставок, кредитная активность может сохраниться, отмечают эксперты. По мнению Лопатина, III квартал по объему выдачи может быть не ниже II. Тосунян выразил мнение, что на рынке будет наблюдаться аккуратный рост, «если не произойдут экстремальные события политического характера». Чтецов добавляет, что на фоне увеличения импорта автомобилей росту в будущем может способствовать возвращение специальных программ по автокредитованию, которые были распространены до 2022 г.