Высокие процентные ставки охладили интерес петербуржцев к потребкредитам

В сентябре 2023 г. объем выдачи потребительских кредитов (без ипотеки) физлицам в Санкт-Петербурге составил 83,59 млрд руб., следует из отчета Центробанка (имеется в распоряжении редакции). Только за месяц – по сравнению с августом этого года –  общая сумма займов упала на 9%.

С января по август этого года кредитная активность граждан, напротив, постоянно росла. Так, в августе, петербуржцам был выдан рекордный за 2023 г. объем потребительских займов на сумму в 92,26 млрд руб., что больше показателей июля на 8%. В итоге объем кредитования в целом за три квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал рост на 34% до 699,82 млрд руб.

Смена тренда

Эксперты отмечают, что ускорение потребительского кредитования в августе было связано с желанием успеть взять заем на прежних условиях. В сентябре же объем выдачи упал из-за роста ставок по кредитам на фоне ужесточения мер регулятора.

Напомним, что 21 июля 2023 г. Центробанк первый раз с февраля прошлого года повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 8,5%. Затем 15 августа на фоне ускорившейся инфляции она увеличилась сразу на 3,5 п. п до 12%, а 15 сентября – еще на 1 п. п. до 13%. «Кредитные ставки начали расти вслед за повышением ключевой ставки. Принятые Банком России решения ускорят формирование денежно-кредитных условий для сбалансированного роста кредитования. Это необходимо для поддержания уровня инфляции вблизи 4%», – прокомментировали изданию «Ведомости Северо-Запад» в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Кроме того, с 1 сентября этого года регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска (макропруденциальные надбавки) по высокорискованным кредитам. Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян пояснил, что данная мера также сказывается на  кредитных ставках для заемщиков. «Банки компенсируют риски повышением кредитной ставки, таким образом, нагрузка ложится на плечи конечного потребителя», – говорит он.

Ставки охладили интерес к займам

В результате мер, введенных регулятором, в сентябре 2023 г. средняя ставка по потребкредитам на срок до одного года в СЗФО, по данным Центробанка, составила 19,9%. По сравнению с июлем (до повышения ключевой ставки) она выросла на 1,5 п. п. Ставка по кредитам на срок более одного года в сентябре по сравнению с июлем, наоборот, незначительно уменьшилась на 0,11 п. п. до 12,11%. По словам заместителя директора группы финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, разнонаправленная динамика, вероятно, была связана с ожиданием банков, что в следующем году ключевую ставку понизят. Поэтому средние ставки по долгосрочным займам в сентябре еще не показали роста на фоне ужесточения мер регулятора. Вместе с тем повышение ставок по краткосрочным займам уже охладило интерес к кредитованию.

«Безусловно, банки вынуждены реагировать на меры регулятора, поднимая процентные ставки, соответственно, растет и полная стоимость кредитов. Это влияет на потребительский спрос», – подтверждает директор территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге Елизавета Тимофеева.

«Повышение ставок приводит к тому, что ряд заемщиков не рискуют брать кредит под высокий процент. С другой стороны, к тем, кто идет на риск, с большей осторожностью относятся и сами банки, тщательно проверяя таких клиентов. Планка требований у банков тоже растет», – говорит Тосунян. 

Прогноз на дальнейшее снижение

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что итоги октября-ноября покажут дальнейшее снижение выдачи потребкредитов. Напомним, что с 1 октября регулятор ввел лимиты по необеспеченным кредитам на IV квартал, которые вносят ограничения на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. Тосунян отмечает, что мера сужает рынок кредитования, ограничивая количество заемщиков, которые могут претендовать на получение займа. Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров рассказал изданию, что с учетом политики регулятора банк отказался от практики даже единичных сделок по выдаче кредитов заемщикам с более высокими показателями риска, чем у среднестатистического петербуржца.

Однако основной вклад в снижение спроса будет вносить дальнейшее повышение ставок по кредитам, считают эксперты. Напомним, что в конце октября Центробанк еще раз повысил ключевую ставку – уже до 15%. Руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» в СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев полагает, что к концу ноября ставки по потребкредитам уже составят от 22 до 25%. «Можно предположить, что в условиях сокращения спроса банки будут конкурировать между собой, сдерживая ставки. Но такая тенденция маловероятна, так как кредитным организациям нужно компенсировать снижение выдачи. Также стоит ожидать, что банки будут существенно повышать проценты по кредитным картам», – добавил он.

Лопатин прогнозирует, что снижение объема выдачи кредитов по итогам ноября (по сравнению с октябрем) может составить до 10%. Голубев не исключает падение до 15%. «Увеличения спроса на займы можно ожидать в декабре, что обусловлено сезонным фактором (покупка подарков, а также туров на праздничные дни). Однако после праздников объем выдачи вновь снизится, если не появятся положительные стимулы в виде понижения ключевой ставки. Но полагаю, раньше II квартала 2024 г. это маловероятно», – резюмировал Голубев.