Объем выдачи кредитов в Петербурге в 2023 г. вырос на треть

За 12 месяцев 2023 г. объем выдачи потребительских кредитов физлицам (без ипотеки) в Санкт-Петербурге составил 953,14 млрд руб., следует из отчета Центробанка (имеется в распоряжении редакции). Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Высокая динамика во многом связана с низкой базой 2022 г., когда в марте-апреле на фоне геополитической ситуации и повышения ключевой ставки Центробанка до 20% кредитная активность граждан резко упала.

Затем последовал процесс восстановления, который продолжился и в 2023 г. Пик выдачи потребительских займов пришелся на август 2023 г., когда петербуржцы оформили кредитов на общую сумму в 92,26 млрд руб. Однако уже в сентябре объем выдачи к августу снизился на 9% до 83,59 млрд руб.

Октябрь частично отыграл падение, показав рост на 5% к сентябрю до 87,69 млрд руб., несмотря на то, что банки уже стали повышать ставки по кредитам. Но затем кредитная активность граждан вновь замедлилась. В ноябре она упала на 7% к октябрю до 81,77 млрд руб, а декабрь, который в преддверии новогодних праздников в прошлые годы традиционно демонстрировал высокую динамику по сравнению с предыдущими месяцами, в 2023 г. существенного роста не показал.  Так, в декабре 2023 г. петербуржцы оформили потребительских займов на общую сумму в 83,84 млрд руб., это лишь на 3% больше, чем в ноябре того же года.

Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян отмечает, что показатели ноября-декабря следует оценивать как тренд на сокращение спроса. «Ключевая ставка выросла, соответственно, способность и желание заемщиков брать кредиты снизилась, учитывая, что это займы (сейчас можно брать только) под двузначные проценты», – добавил он.

Напомним, что в 2023 г. регулятор повышал ключевую ставку пять раз. Первое повышение было 21 июля до 8,5%. В результате последнего повышения 15 декабря ключевая ставка выросла уже до 16%, что закономерно отразилось на условиях потребкредитования. Так, в декабре 2023 г. ставка по краткосрочным кредитам (до одного года) в СЗФО, по данным ЦБ, составляла уже 21,41%. За полный год она выросла на 3,65 п. п. Ставка по кредитам свыше одного года увеличилась на 2,26 п. п. до 13,47%.

Руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» в СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев полагает, что замедление выдачи займов в конце года связано с тем, что те заемщики, которые планировали взять кредит на текущие нужды (например, ремонт, покупка бытовой техники), оформили его ранее на фоне негативных ожиданий дальнейшего роста ставок, соответственно, это привело к частичному вымыванию спроса. Эксперт РО «Деловая Россия» Никита Демидов добавляет, что перенос спроса на более ранний период был связан и с негативными инфляционными ожиданиями.

«Рост цен в потребительском секторе выше заявленной инфляции. В связи с негативными ожиданиями роста стоимости товаров граждане стали делать долгосрочные покупки раньше. Кроме того, сам ретейл стал форсировать акции, чтобы «снять сливки с потребительского рынка», – пояснил он, отметив, что это связано с растущей конкуренцией за потребителя, в том числе с учетом активного  развития маркетплейсов.

Однако на замедлении спроса сказалась не только специфика потребительского поведения и повышение ключевой ставки, но и другие ограничения, которые были приняты регулятором для охлаждения рынка кредитования с целью снижения инфляции.

«Банк России принимал меры для снижения кредитной нагрузки на население. Были введены ограничения, которые касаются залогового кредитования, произошло ужесточение макропруденциальных лимитов для потребительских займов. Одна из целей – более качественное управление рисками», – говорит директор территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге Елизавета Тимофеева.

Напомним, что с 1 сентября 2023 г. регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска (макропруденциальные надбавки) по высокорискованным кредитам, а с 1 октября ввел лимиты по необеспеченным кредитам, которые вносят ограничения на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой.

Причем если лимиты можно оценивать как заградительную меру, поскольку они фактически ограничивают количество выдачи, то надбавки стимулируют банки увеличивать резервы, соответственно, кредитные организации вынуждены компенсировать это еще большим повышением ставки, говорит заместитель председателя комитета по финансовым рынкам СПб ТПП Алексей Балашов. А повышение ставок, в свою очередь, приводит уже к охлаждению интереса со стороны заемщиков.

С учетом всех факторов тренд на плавное снижение общих объемов выдачи продолжится в I квартале 2024 г., отмечают эксперты. Однако Тимофеева полагает, что в новых реалиях рост будет показывать сегмент потребительских кредитов, выданных под залог авто или недвижимости. «В частности, залог недвижимости позволяет клиенту получить значимую сумму денег на любые цели, а банку ее выдать. Так, мы уже отмечаем увеличение доли таких кредитов», – добавила она.

Голубев считает, что существенное увеличение объемов кредитования может произойти во II полугодии в преддверии сезона отпусков, и соответственно, затрат на отдых. Он прогнозирует, что в связи с ограниченными возможностями направлений для поездок курортные регионы России, которые пользуются спросом (например, Сочи), могут быть перегружены, что отразится на ценах. Это также может частично повлиять на увеличение объема выдачи. Но если объем займов значительно вырастет, это будет стимулировать регулятора к ужесточению денежно-кредитной политики, что в перспективе опять приведет к снижению спроса на кредиты.