Спрос на банковские вклады в Петербурге разогрелся на фоне высоких ставок

На 1 марта 2024 г. банковские накопления физических лиц в Санкт-Петербурге (в рублевой массе, без учета иностранной валюты и эскроу-счетов) составили 3,14 трлн руб., следует из отчета Центробанка (имеется в распоряжении редакции). В сравнении с 1 марта 2023 г., то есть за полный год, объем накоплений на депозитных счетах петербуржцев увеличился на 27%. Годом ранее – на 1 марта 2023 г. к аналогичному периоду 2022 г. – прирост был меньше, составив 22%.

За первые два месяца 2024 г. накопления на депозитных счетах увеличилась на 100,86 млрд руб., что в 1,6 раза больше суммы, на которую пополнились накопления за аналогичный период 2023 г.

Рост ставок

Тенденция к росту банковских накоплений связана с несколькими факторами, в первую очередь с ростом ставок по вкладам, отмечают эксперты и сами представители банков. Ставки по вкладам закономерно пошли вверх после увеличения регулятором ключевой ставки, которая в прошлом году повышалась пять раз. В середине декабря 2023 г. она была увеличена до 16%. На очередном заседании 22 марта 2024 г. ЦБ сохранил ее на том же уровне.

В результате средние ставки по вкладам до одного года в СЗФО в январе 2024 г. (данные за февраль еще не подсчитаны) составили уже 14,27%. За год, с января прошлого года они выросли на 9,21 п. п. или фактически почти в три раза. Ставки по вкладам свыше одного года за тот же период увеличились на 6,36 п. п. до 13,6%.

«На финансовом рынке продолжается «время вкладчика» на фоне по-прежнему высокой ключевой ставки и доходных депозитных продуктов. Большой интерес у клиентов вызывают сберегательные инструменты в рублях с доходностью на уровне ключевой ставки, например, накопительный или среднесрочный вклад», – прокомментировали изданию в пресс-службе ВТБ.

Руководитель бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Эльвир Максимов отмечает, что рост банковских накоплений связан в том числе с притоком новых вкладчиков из числа клиентов, которые не склонны пользоваться вкладами на постоянной основе. «Текущие условия располагают отложить крупные покупки из-за роста цен, а также меньшей доступности кредитов и зарабатывать на вкладах», – пояснил он.

Сберегательная стратегия

Текущие доходности банковских депозитов примерно в два раза опережают темпы инфляции, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Напомним, что в январе 2024 г., по данным ЦБ, годовая инфляция в Петербурге составила 6,53%. «Увеличение накоплений физических лиц на банковских вкладах связано с переходом населения на сберегательную модель поведения на фоне высокой инфляции в стране», – резюмировал Чернов.

При этом эксперты полагают, что тенденция связана и с ростом доходов, который позволил гражданам размещать дополнительные средства на банковских депозитах. По данным Смольного, реальная заработная плата в Петербурге за 2023 г. выросла на 6,6%.

Индексация зарплат вместе с выплатой годовых премий позволила увеличить сумму накоплений в начале текущего года, отмечает советник председателя правления Санкт-Петербургской валютной биржи Никита Демидов. Он добавил, что поскольку рынок труда испытывает кадровый голод, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь или удержать сотрудников.

Зафиксировать доходность

Эксперты и участники рынка говорят, что пока подавляющее большинство клиентов выбирают вклады на три и шесть месяцев, поскольку ставки по ним более привлекательны. Демидов отмечает, что ставки по краткосрочным вкладам ниже, поскольку банки находятся в ожидании понижения уменьшения ключевой ставки. Если она будет понижена, банкам будет невыгодно выплачивать проценты по долгосрочным вкладам.

Однако Максимов отмечает, что интерес к вкладам на срок от одного года до пяти лет растет, несмотря на, что ставки по ним ниже, чем по краткосрочным вкладам. Схожую точку зрения выразил Чернов. «Так как в III или IV квартале текущего года ожидается снижение ключевой ставки рефинансирования, вкладчики стараются зафиксировать двузначную доходность по банковским вкладам на более длительный период времени и открывают долгосрочные депозиты», – пояснил эксперт.

«В прошлом году с изменением ставки мы увидели, как меняется поведение клиентов. В I полугодии 2023 г. активно рос портфель накопительных счетов, но со II полугодия, после резкого роста ключевой ставки, наблюдался переток средств во вклады – люди стремились зафиксировать высокие ставки на долгий срок», – подтверждает тенденцию управляющий филиалом Санкт-Петербургского филиала банка «Уралсиб» Ренат Сейфетдинов.

На фоне пока еще высоких процентных ставок сегмент депозитов в ближайшие месяцы будет расти быстрее текущих остатков, динамика роста накоплений физлиц будет высокой, продолжив тенденцию 2023 г., выразила мнение директор территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге Елизавета Тимофеева.

Чернов полагает, что в годовом выражении можно будет наблюдать прирост средств на банковские вклады двузначными темпами вплоть до июня, когда Центробанк может начать цикл смягчения монетарной политики. С другой стороны, Демидов не исключает, что темпы роста все же замедлятся, поскольку в ожидании повышения ключевой ставки банки будут постепенно снижать привлекательность условий по вкладам.