Потребительское кредитование в Петербурге в марте обновило трехлетний рекорд

В марте 2024 г. объем выдачи потребительских кредитов физлицам (без ипотеки) в Санкт-Петербурге составил 98,61 млрд руб., следует из отчета Центробанка (имеется в распоряжении редакции). Это на 29,1% больше, чем за аналогичный период 2023 г. и на 21,2% больше, чем месяцем ранее (февраль этого года).

При этом показатели марта этого года стали рекордными за последние три года, превысив даже пиковые значения прошлого августа, когда объем выдачи составил 92,26 млрд руб. В августе 2023 г. на фоне повышения ключевой ставки ЦБ петербуржцы нарастили кредитную активность, чтобы оформить заем на прежних, более выгодных условиях. В январе этого года наблюдался традиционный спад в силу сезонного фактора, но в феврале-марте объем выдачи вновь начал расти. В результате всего за I квартал этого года петербуржцам было выдано потребкредитов на сумму 252,35 млрд руб., что на 26% больше, чем в январе-марте 2023 г.

Таким образом, петербуржцы не только сохранили, но и нарастили кредитную активность, несмотря на ужесточение условий кредитования. Напомним, что в прошлом году регулятор повышал ключевую ставку, пять раз. С середины декабря прошлого года она составляет 16%. В феврале этого года, согласно статистике ЦБ (данные за март еще не подсчитаны), средняя ставка по кредитам до одного года в СЗФО составила 23,5%. За год (к февралю 2023 г.) она выросла на 5,6 п. п. Средняя ставка по кредитам на период более одного года увеличилась на 5,7 п. п. до 17,9%. Ставка по автокредитам, напротив, снизилась на 0,8 п. п. до 10,53%.

Автокредиты подогрели рынок

Эксперты и участники рынка отмечают, что на рост объема потребительских кредитов в марте повлиял ряд факторов, одним из основных стал возросший спрос на автокредиты. Так, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в марте этого года петербуржцы оформили 6036 автокредитов на сумму в 10,95 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по количеству выданных кредитов составил 85,7%, а объем выдачи увеличился в два раза. Всего за I квартал этого года в Петербурге было выдано 13 750 автокредитов на сумму в 24,77 млрд руб. В количественном выражении в сравнении с январем-мартом 2023 г. рост составил 62,4%, а объем выдачи вырос на 84,4%.

В пресс-службе ВТБ изданию также подтвердили, что в марте банк выдал рекордный объем автокредитов, добавив, что катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно. «Интерес клиентов подогревали и совместные программы банков и производителей за счет возможности получить низкую ставку», – уточнили в банке.

Еще один фактор, который наиболее существенно повлиял на рост выдачи в марте, – новый порядок начисления утилизационного сбора, который влияет на стоимость автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС. Изменения вступили в силу 1 апреля. Ранее такие машины можно было растаможить по более низкой цене. Из-за увеличения таможенных сборов конечная цена покупки выросла, соответственно, граждане нарастили активность в преддверии изменений, чтобы приобрести автомобиль по более выгодной цене, говорит генеральный директор платформы «еКредит» Кирилл Ларин.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что это краткосрочный тренд, который дал эффект в совокупности с долгосрочной тенденцией – отложенным спросом на автомобили, который начал активно реализовываться по мере появления нового предложения, преимущественно автомобилей китайских производителей.

Ранее «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на «Автостат инфо» сообщали, что продажи новых авто в Петербурге в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросли на 77,5%. В январе-марте в городе было зарегистрировано 16 034 машины. Однако к тому же периоду 2021 г. отставание составило 23,6%. То есть, несмотря на значительный рост, рынок новых авто в Петербурге пока не смог восстановиться к досанкционным объемам.

Текущие траты

Однако на увеличении объема выдачи потребительских займов сказался не только рост автокредитов. Как рассказал изданию руководитель по развитию розничных продаж Санкт-Петербургского филиала ПСБ Иван Ходак, в банке фиксировали, что наибольшую долю от общего объема выдачи в марте помимо автокредитов составили займы на ремонт и путешествия. «Население по-прежнему делает выбор в пользу приобретения желаемого товара или услуги, не откладывая покупку, а пользуясь возможностями банковского финансирования», – отметил он.

Доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург, руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» Артем Голубев добавляет, что на ситуации сказалось привыкание к высокой ставке на фоне роста зарплат. «Доходы выросли, но если речь идет о крупной покупке, то граждане берут недостающие средства в кредит, понимая, что смогут их вернуть», – говорит он. Как ранее сообщали в Смольном, средняя номинальная зарплата в Петербурге, начисленная за январь-декабрь прошлого года, составила 95 100 руб., что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

«У граждан сохраняется потребность в средствах на текущие расходы, но рост объема выдачи не стоит оценивать негативно, если темпы прироста задолженности в регионе не увеличиваются», – выразил мнение президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян. На 1 апреля этого года задолженность петербуржцев по кредитам (включая просроченную), по данным ЦБ, составила 41,66 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подросла на 3,6%.

При этом за предыдущий год (1 апреля 2023 г. к тому же периоду 2022 г.) рост был больше, составив 9%. Таким образом, за последний год темпы увеличения задолженности в Петербурге замедлились.

Прогноз на снижение

По прогнозам экспертов, итоги потребкредитования во II квартале останутся приблизительно на уровне января-марта этого года. Лопатин полагает, что спрос на автокредиты в апреле к марту, когда будут подсчитаны данные, покажет снижение на 15-20%, так как в апреле на ситуацию уже не влияли изменения, связанные с утилизационным сбором. Но это падение будет нивелировано ростом объема займов на другие траты в силу сезонного фактора, например, на ремонт загородного дома и путешествия, полагают эксперты.

Но уже в III квартале рынок потребкредитования может испытать охлаждение из-за новых мер регулятора. С 1 апреля этого года Центробанк впервые вводит надбавки по коэффициентам риска для автокредитов. Кроме того, в очередной раз будут повышены набавки по необеспеченным потребительским ссудам (макропруденциальные надбавки), об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 26 апреля.

Ларин отмечет, что в силу новых ограничений банки будут вынуждены увеличивать объем резервов по таким кредитам. В результате ряду потенциальных клиентов банки будут отказывать в кредитах или выдавать их по более высокой ставке, что может снизить интерес заемщиков, добавил он.