Объем выдачи потребкредитов в Петербурге не спешит снижаться

В апреле 2024 г. объем выдачи потребительских кредитов физлицам (без ипотеки) в Санкт-Петербурге составил 95,25 млрд руб., следует из отчета Центробанка (имеется в распоряжении редакции). Это на 25,8% больше, чем в апреле прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем (мартом этого года) объем выдачи снизился на 3,4%, но в абсолютных цифрах показатели потребкредитования остаются высокими.

В марте петербуржцы оформили потребительских кредитов на общую сумму в 98,61 млрд руб. Этот показатель стал рекордным за последние три года. За ним по объему выдачи следует апрель. Фактически данные цифры даже превысили показатели августа 2023 г. (92,26 млрд руб.), когда спрос на кредиты разогрелся на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и стремления граждан оформить займы в преддверии дальнейшего ужесточения условий кредитования. В прошлом году регулятор повышал ключевую ставку пять раз. С середины декабря прошлого года она составляет 16%.

Таким образом, спрос на потребительские займы не спешит падать, несмотря на рост ставок по кредитам. В апреле этого года, согласно статистике ЦБ, средняя ставка по кредитам до одного года физлицам в СЗФО составила 23,58%. За год она выросла на 4,14 п. п. Средняя ставка по кредитам на период более одного года увеличилась на 4,18 п. п. до 16,53%.

О том, что спрос на займы остается высоким, говорят и данные банков. «В апреле 2024 г. жители Северо-Запада взяли в «Сбере» потребительские кредиты почти на 30 млрд руб. Прирост к апрелю прошлого года составил 14%. Из этой суммы почти 11 млрд руб. пришлось на Санкт-Петербург, прирост к аналогичному периоду 2023 г. составил 20%», – прокомментировали изданию в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

В ВТБ фиксировали сохранение на относительно высоком уровне спроса на автокредитование. «После ажиотажного спроса в I квартале апрельские выдачи на рынке показали небольшое снижение. При этом продажи кратно превышают результаты за аналогичный период прошлого года. В Санкт–Петербурге клиенты оформили в ВТБ более 2700 автокредитов на 4,3 млрд руб. – в три раза больше, чем годом ранее как по числу, так и объему выдач», – уточнили в пресс-службе ВТБ.

Напомним, что в марте рост спроса на займы во многом был обеспечен автокредитованием. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), тогда петербуржцы оформили 6036 автокредитов на сумму в 10,95 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по количеству выданных кредитов составил 85,7%, а объем выдачи увеличился в два раза.

Данные за апрель ОКБ еще официально не опубликовало. Но динамика продаж новых легковых авто в Петербурге, как следует из отчета «Автостат инфо», демонстрирует, что в апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. продажи выросли на 65,9% до 6534 автомобилей. Правда, по сравнению с мартом этого года все же наблюдалось снижение на 11,6%. Это обусловлено тем, что в апреле на ситуацию уже не влиял фактор, связанный с новым порядком начисления утилизационного сбора, который увеличивает конечную стоимость автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС. Изменения вступили в силу 1 апреля. Соответственно, до этого момента граждане активнее приобретали машины (в том числе и в кредит), чтобы успеть сделать покупку на более выгодных условиях, говорят эксперты.

Как отметил генеральный директор платформы «еКредит» Кирилл Ларин, снижение выдачи автокредитов продолжилось и мае, по его оценкам оно составило порядка 10% к апрелю. Впрочем, предпосылок для более резкого уменьшения интереса к автокредитам нет, поскольку у граждан сформировался отложенный спрос. «Весной прошлого года автозаводы только начинали перестраивать свою работу после ухода иностранных компаний, таким образом был эффект низкой базы. Сейчас по мере увеличения нового предложения граждане имеют больше возможностей для покупки», – говорит доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург, руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» Артем Голубев.

По мнению экспертов, то, что общий объем кредитов (включая займы на авто) в апреле к марту не показал сильного снижения, в том числе связано и с сезонным фактором. Граждане в этот период берут деньги в кредит на путешествия, ремонт дачи и другие расходы. Эксперт РО «Деловая Россия» Никита Демидов отметил, что на ситуации также сказываются инфляционные ожидания. По данным ЦБ, годовая инфляция в Петербурге в апреле составила 7,48%, что на 0,42 п. п. выше, чем в марте. По его мнению, это может стимулировать заемщиков не откладывать покупки в силу опасений, что в перспективе товары подорожают больше.

Голубев добавляет, что вклад в эту динамику вносят и потребительские кредиты, которые граждане берут, чтобы покрыть сумму первоначального взноса по ипотеке с господдержкой, который с начала этого года составляет 30% от цены квартиры. Напомним, что с 1 июля в России заканчивается действие программы льготной ипотеки на первичное жилье по ставке 8%. «Это стимулирует граждан успеть оформить ипотечный заем до 1 июля, чтобы «заскочить в уходящий поезд», а недостающие средства на первый взнос могут оформляться в кредит», – говорит он.

Эксперты полагают, что с учетом всех факторов в мае-июне спрос на потребительское кредитование не покажет значительного снижения. Но ситуация будет во многом зависеть от сигналов регулятора по увеличению ключевой ставки, говорит Голубев. 10 июня в ЦБ завялили о возможном повышении ставки на заседании в июле более чем на 100 базисных пунктов, если это потребуется для замедления спроса и инфляции.

Демидов полагает, что это может стимулировать граждан нарастить кредитную активность в преддверии более жестких ограничений. Однако такое поведение заемщиков можно оценивать как «иррациональное», резюмировал он.