В Петербурге начала сокращаться выдача потребительских кредитов

Объем выдачи потребительских кредитов физлицам (без ипотеки) в сентябре этого года в Санкт-Петербурге составил 89,85 млрд руб., следует из данных Центробанка (имеются в распоряжении редакции). Это на 7,4% меньше, чем в августе, когда петербуржцы оформили потребкредиты на 97,02 млрд руб.

Фактически объем выдачи в сентябре 2024 г. стал самым низким на временном отрезке с марта по сентябрь этого года. Меньшая сумма была только в январе и феврале, когда в силу сезонного фактора кредитная активность граждан традиционно снижается.

Напомним, что охлаждению спроса на потребкредиты предшествовал рекордный показатель выдачи в июне (109,49 млрд руб), когда объем вырос на фоне негативных ожиданий, связанных с увеличением ключевой ставки Центробанка. 29 июля 2024 г. она была повышена сразу на 2 п. п. до 18%, но сигналы о ее увеличении регулятор транслировал и ранее. Тогда заемщики усилили кредитную активность в преддверии ужесточения условий кредитования. 16 сентября «ключ» вновь был увеличен до 19%.

Эксперты отмечают, что снижение кредитной активности граждан напрямую связано с последовательным повышением ключевой ставки и выросшей стоимостью потребкредитов. В августе этого года (данные за сентябрь еще не опубликованы) ставки по займам до одного года в СЗФО составили 25,1%. За год они увеличились на 5,5 п. п. Ставки по кредитам свыше одного года были на уровне 18,4% (+ 6,4 п. п. за полный год).

«В августе на сохранение объемов выдачи еще влиял сезонный фактор (траты на отпуска и подготовку детей к школе), а в сентябре объемы выдачи закономерно снизились», – отметил руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян говорит, что падение объемов кредитования на 7,4% за один месяц можно оценивать как существенное, учитывая, что есть часть граждан, которые вынуждены брать средства в кредит на покрытие элементарных нужд. «Это заемщики, которые не имеют высоких доходов и возможности размещать средства на вкладах», – добавил он. Эксперт добавил, что в текущих условиях ожидание очередного повышения ключевой ставки в октябре уже не привело к всплеску кредитования в сентябре. Напомним, что 25 октября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов – до 21% годовых.

По данным директора кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомеда Гамзаева, основной целью кредитования граждан в последние месяцы остается получение денег наличными (более 80%), но заемщики также обращаются для рефинансирования и автокредитования. «Мы отмечаем небольшой прирост заявок на автокредитование в сентябре. По отношению к августу показатель вырос на 5%», – добавил он.

В Росбанке изданию прокомментировали, что также наблюдали увеличение спроса на автокредиты. «В сентябре 2024 г. количество заявок на автокредит в Санкт-Петербурге выросло на 18%, а объем выданных кредитов – на 50%», – рассказал управляющий директор автокредитования Росбанка Арсений Нагин.

Ряд опрошенных изданием экспертов не исключает, что падение объемов выдачи в сентябре к августу могло быть более существенным, но на ситуацию продолжало влиять сохранение объемов автокредитования. По данным Объединенного кредитного бюро, в сентябре общий объем выдачи таких кредитов в Петербурге составил 10,43 млрд руб., а количество – 6150. По сравнению с августом этого года динамика осталась практически на том же уровне.

Тосунян подчеркивает, что объемы автокредитования в абсолютных цифрах в сентябре оставались высокими. Тенденция связана с повышением ставок утилизационного сбора, которые вступили в силу с 1 октября этого года. Повышение ставок привело к увеличению стоимости импортных автомобилей, ввозимых на территорию РФ. Соответственно, высокий спрос на автокредитование до 1 октября сохранялся. Председатель комитета по финансовым рынкам СПб ТПП Алексей Балашов добавил, что количество автокредитов не снизилось в сентябре, поскольку до сентября дилеры завезли значительное количество автомобилей по ранее действующим условиям утилизационного сбора, а потребители могли покупать машины по ранее одобренным ставкам.

Эксперты полагают, что по итогам октября–ноября объем выдачи потребкредитов продолжит снижаться. Основным фактором является очередное повышение ставки ЦБ в октябре. Кроме того, на ситуацию уже не будут влиять ожидания, связанные с изменением условий утильсбора. «По итогам октября к сентябрю объем потребкредитования может упасть примерно на 10%, однако нельзя исключать и небольшой рост, если у граждан возникнет потребность в рефинансировании ранее одобренных кредитов», – резюмировал Голубев.