Выдача автокредитов в Петербурге в 2024 году достигла трехлетнего рекорда
Несмотря на высокую ключевую ставку, петербуржцы оформили 109,4 млрд руб. займов на машины
В Санкт-Петербурге в 2024 г. было выдано автокредитов на общую сумму 109,4 млрд руб., следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В результате это стало рекордным показателем с 2022 г., когда объем автокредитования составил 43,7 млрд руб., а также с 2023 г., тогда эта сумма составила 78,6 млрд руб.
При этом в IV квартале 2024 г. в Петербурге наблюдалась ярко выраженная тенденция к «охлаждению» автокредитования в связи с очередным повышением ключевой ставки до 21%. Так, если в III квартале было выдано автокредитов на 31 млрд руб., то уже в IV квартале этот показатель упал до 18,7 млрд руб. Вместе с этим срок займа в октябре 2024 г. (более актуальных данных нет) вырос до 5,39 лет вместо 5 лет в октябре 2023 г.
Схожие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По его данным, в 2024 г. в Петербурге было выдано более 66 300 автокредитов на общую сумму 112,86 млрд руб. против 51 553 займов в 2023 г. на сумму 88,04 млрд руб. При этом средний срок автокредита вырос с 61 до 65 месяцев.
Представитель ВТБ уточнил «Ведомостям», что в Петербурге клиенты банка в 2024 г. взяли более 25 000 автокредитов на 37,5 млрд руб., это на 70% больше по сравнению с 2023 г. При этом средний срок займа составил 5,5 лет, а сумма достигла 1,6 млн руб.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что после рекордных показателей III квартала 2024 г. число автокредитов в IV квартале существенно сократилось в связи с макропруденциальными ограничениями. «Во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другим фактором падения выдачи автокредитов в последние месяцы прошедшего года стал рост утилизационного сбора и рыночных ставок», – рассказал он.
По данным ЦБ, в декабре 2023 г. средняя ставка на автокредит в России составляла 17,81%, а в ноябре 2024 г. (более свежие данные не опубликованы) – уже 22,8%.
Стоит отметить, что объем выдачи автокредитов рос вместе с продажами автомобилей. Так, в 2024 г. в Петербурге было зарегистрировано 73 551 новых легковых машин – на 34% больше, чем в 2023 г. На рынке подержанных автомобилей число регистраций сократилось на 8% до 170 000.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что в 2024 г. рост автокредитования был обусловлен эффектом низкой базы к уровню 2023 г., а также наполнением рынка новыми автомобилями. Директор подразделения продаж холдинга Major в Петербурге Евгений Иванов добавляет, что в прошлом году повышенный спрос на автокредиты был связан еще и с тем, что ключевая ставка несколько раз повышалась. «В результате покупатели были готовы брать займы даже в условиях изначально высоких ставок, так как новости о новом предстоящем росте «ключа» создавали ажиотаж», – пояснил он.
По словам эксперта, в таких условиях автопроизводители и дилерские центры совместно с банками формировали специальные маркетинговые программы, по которым можно было получить заем под 5-7% и меньше. «В этом случае первоначальный взнос был максимальным, а срок кредита минимальным, но такие продукты наряду с лизинговыми программами для физлиц позволяли поддерживать продажи машин. Такие механизмы будут работать и в этом году», – считает Иванов.
Эксперт автомобильного рынка Денис Гаврилов добавил, что определенный вклад в развитие рынка автокредитования внесла государственная программа на льготные займы для отечественных автопроизводителей. «В этом году объем выдачи займов снова будет зависеть от мер государственной поддержки», – рассказал он.
Напомним, что на период 2024-2026 гг. Правительство РФ заложило не менее 65 млрд руб. на финансирование программы льготного автокредитования. По данным Autonews.ru, это позволит реализовать более 330 000 собираемых в России машин. Базовая скидка на обычные автомобили составляет 20%, на электромобили – 35%, но под программу попадают только работники сферы образования, здравоохранения, участники СВО и члены их семей, а также люди с инвалидностью.
Эксперты подчеркнули, что размер ключевой ставки останется главным фактором, который будет влиять на весь рынок кредитования. Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2024 г. допускала снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить уровень инфляции к целевым показателям, а экономика страны не столкнется с внешними шоками.