Выдача потребкредитов в Петербурге за год выросла более чем на 20%

Объем выдачи потребительских кредитов физлицам (без ипотеки) в Санкт-Петербурге за 12 месяцев 2024 г. составил 1,15 трлн руб., следует из данных Центробанка (имеются в распоряжении редакции). Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Несмотря на сохранение высокой динамики в годовом выражении, спрос на потребительские займы во второй половине прошлого года все же сокращался на фоне высоких ставок по кредитам.

Напомним, что охлаждению спроса во второй половине года предшествовал высокий показатель выдачи в июне. Тогда петербуржцы оформили потребкредитов на 109,49 млрд руб. Затем сумма выдачи за один месяц начала снижаться. В июле-августе она находилась на уровне 97 млрд руб. Тенденция к сокращению кредитной активности граждан продолжилась и осенью. Так, в сентябре в Петербурге было оформлено потребкредитов на 89,85 млрд руб., что на 7,4% меньше, чем в августе. Октябрь показал снижение к сентябрю еще на 7,1%, а ноябрь к октябрю – еще на 6,6%. В ноябре петербуржцы оформили потребкредитов на 77,98 млрд руб., этот показатель стал самым низким начиная с февраля прошлого года. Однако в декабре сумма выдачи резко выросла до 146,33 млрд руб., превысив показатель ноября на 87,7%.

Снижение кредитной активности во второй половине года (за исключением высоких показателей декабря) наблюдалось на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка. 28 октября прошлого года она была повышена уже до 21% (на 2 п. п.). 20 декабря регулятор на очередном заседании принял решение сохранить ее на уровне 21%.

По данным Центробанка, в ноябре прошлого года (данные за декабрь еще не опубликованы) ставки по займам до одного года в СЗФО составили 25,65%, что на 3,9 п. п. больше, чем в ноябре 2023 г. Ставки по кредитам свыше одного года за тот же период выросли на 5,4 п. п. до 18,64%. Что касается автокредитов, то ставки по таким займам до одного года за аналогичный период выросли на 9,4 п. п. до 18,93%, а по займам свыше одного года – на 5,38 п. п. до 22,45%.

Во многом динамика потребкредитования в 2024 г. поддерживалась высоким спросом на займы для покупки автомобилей. Как прокомментировали изданию в пресс-службе ВТБ, в банке автокредитование стало единственным сегментом рынка розничного кредитования, показавшим прирост по итогам прошлого года. «В Петербурге показатель по сравнению в 2023 г. вырос на 70% как по числу, так и по объему выдачи», – уточнили в пресс-службе.

Ранее «Ведомости Северо-Запад» сообщали со ссылкой на отчет Национального бюро кредитных историй (НБКИ), что в 2024 г. в Петербурге было выдано автокредитов на 109,4 млрд руб. Этот показатель стал рекордным с 2022 г. Однако в IV квартале наблюдалась тенденция к охлаждению автокредитования. Так, в IV квартале по сравнению с III объем выдачи упал на 39,7%.

Автоэксперт Денис Гаврилов отмечает, что снижение спроса, в частности, связано с повышением ставки утилизационного сбора, что закономерно приводит к увеличению стоимости автомобилей. Напомним, что с 1 октября ставка утильсбора для легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов и полуприцепов выросла на 70-85%. Эксперт отметил, что ажиотажа на покупку автомобилей не было и в декабре. По данным аналитического центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика», в декабре прошлого года в Петербурге было зарегистрировано 6109 новых легковых и легковых коммерческих авто, что на 7% меньше, чем в декабре 2023 г.

Соответственно, увеличение спроса на потребкредиты в декабре 2024 г. после постепенного охлаждения, которое наблюдалось с июля по ноябрь, в большей степени связано с иными факторами. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что на ситуации сказался традиционный предновогодний спрос, но он не в полной мере объясняет тенденцию, поскольку объем выдачи в декабре 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. вырос на 74,5%.

«Предновогодний спрос сыграл свою роль, но заемщики также могли брать потребкредиты на первоначальный взнос или на недостающие суммы для покупки квартиры на фоне существующих ограничений ипотечного кредитования», – прокомментировал председатель комитета по финансовым рынкам СПб ТПП Алексей Балашов.

Президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян отметил, что наряду с сезонным фактором на ситуации сказывались и негативные ожидания заемщиков, связанные с возможным увеличением ключевой ставки. «То, что 20 декабря ключевая ставка сохранилась на уровне 21%, было скорее неожиданностью», – подчеркнул он, добавив, что в преддверии возможного повышения «ключа» заемщики могли брать кредиты на крупные покупки.

Тем не менее показатель декабря скорее является исключением из общей тенденции, считают эксперты. «На сумму выдачи в декабре также влияла возможность получения годовых бонусов и премий, которые начислялись в конце 2024 г. или начале 2025 г. Это давало возможность брать кредиты на крупные покупки, понимая, что будут средства для того, чтобы выплатить проценты. Но в дальнейшем, вероятно, мы будем видеть снижение кредитной активности, поскольку высокая ключевая ставка со временем дает результат», – резюмировал руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.