Рынок Петербурга за два года прирос 260 аптеками
Однако в 2024 г. по сравнению с 2023 г. темпы прироста замедлились
За последние два года количество действующих розничных аптек в Санкт-Петербурге выросло на 260 точек (+11,5%). Так, на конец 2022 г. в городе работали 2258 аптек, а на аналогичный период 2024 г. – уже 2518, следует из данных DSM Group (имеются в распоряжении редакции).
При этом наиболее значительный рост пришелся на 2023 г., когда количество точек выросло на 223 единицы. В 2024 г. динамика оказалась более скромной, за прошлый год на рынке Петербурга стало больше на 37 аптек. Важно отметить, что динамика учитывает как открытие, так и закрытие точек. Ряд сетей в прошлом году активно открывал новые аптеки, но общий прирост количества действующих объектов оказался меньше, поскольку часть объектов закрывалась или поглощалась другими сетями.
В 2024 г. лидером по открытию новых аптек в Петербурге стала московская сеть «Ригла». За прошлый год количество точек компании в городе выросло на 63 до 220. На втором месте – московская сеть «Нео-Фарм» с приростом за 2024 г. на 51 точку до 252. На девять объектов до 279 за прошлый год подросло количество аптек петербургской сети «Невис». Московская сеть Group 36,6 увеличила количество своих аптек в Петербурге на 48 единиц до 333 за счет покупки мурманской сети «Аптека для бережливых», которая осуществилась в ноябре 2024 г.
Московская объединенная сеть «Эрка&МЗ», включающая аптеки «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов») и «Мелодию здоровья», напротив, за прошлый год уменьшила количество своих точек в Петербурге на восемь до 345. Однако по своей доле в обороте аптечной розницы Петербурга она сохранила лидирующее положение. По итогам III квартала 2024 г., согласно последним данным DSM Group, доля «Эрка&МЗ» составила 23%. За ней следуют «Нео-Фарм» с долей 13,1%, Group 36,6 (9%), «Невис» (7,6%) и «Ригла» (6,9%). Как ранее сообщали «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные DSM Group, за 12 месяцев 2024 г. розничные продажи лекарств в аптеках Петербурга составили 84,5 млрд руб., что на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В натуральном выражении за тот же период потребление, напротив, снизилось на 5,1% до 180 млн упаковок.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что федеральные аптечные сети расширяют свое присутствие в регионе, хотя темпы прироста в 2024 г. и оказались более сдержанными, чем в 2023 г. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что тенденция связана с консолидацией рынка. «То, что темпы прироста сократились, говорит об усилении конкуренции. Мы видим, что крупнейшие игроки активно развивали свои сети в регионе, а ряд небольших игроков и несетевых аптек был вынужден закрывать торговые объекты», – добавил он.
По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, аптечный рынок Петербурга остается одним из самых конкурентных по сравнению с другими российскими регионами. «В последние годы основная борьба ведется между крупными аптечными сетями. Процесс консолидации идет параллельно с открытием новых точек», – отметил он. Эксперт добавил, что наряду с этим фактором на небольших сетях более негативно сказывается и частичный переток покупателей в каналы онлайн-продаж, если говорить о покупке о парафармацевтической продукции (БАДы, медицинские изделия), то есть продукции, которая не является лекарственными препаратами.
«Для небольших сетей и единичных аптек нелекарственный ассортимент всегда был финансовым буфером, за счет которого аптеки могли наращивать прибыль и поддерживать рентабельность. Когда давление выросло, некоторые компании оказались в стесненных условиях», – заключил он.
Эксперты сходятся во мнении, что для небольших сетей ситуация осложняется и в силу налоговых изменений. Коммерческий директор Ассоциации новых независимых Аптек «АннА» Виктория Лесникова пояснила, что введение НДС при достижении оборота компаний более 60 млн руб. для упрощенной системы налогообложения (УСН) с 2025 г. притормозило открытие новых аптек. Схожей точки зрения придерживается и Бурмистров, добавляя, что небольшие игроки во многом выживали за счет прежних условий, которые предоставлял режим УСН. Лесникова отмечает, что замедление темпов прироста аптек в 2024 г. также связано с ускорением инфляции и увеличением затрат на ведение бизнеса.
На крупных федеральных сетях эти факторы сказываются в меньшей степени. «Они могут оказывать производителям маркетинговые услуги (продвижение продукции), зарабатывая приличные деньги, инвестировать в развитие и претендовать на те локации, которые не может потянуть небольшая сеть или единичная аптека», – резюмировал Беспалов.