Петербургский бизнес во втором квартале нарастил кредитную активность
К январю-марту этого года объем выдачи подрос на 12%, а в годовом выражении темпы падения сократились
Во II квартале этого года в Санкт-Петербурге объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (в рублях, без учета иностранной валюты) составил 1,29 трлн руб. следует из данных Центробанка (имеются в распоряжении редакции). Это на 12,2% больше, чем в I квартале 2025 г.
Если же рассматривать динамику в годовом выражении, то объем выдачи в апреле-июне 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. показал снижение на 18,6%. Однако несмотря на отрицательную динамику, темпы падения кредитной активности бизнеса во II квартале сократились. Для сравнения в I квартале этого года объем выдачи кредитов юрлицам и ИП к аналогичному периоду прошлого года упал больше – на 28,8% до 1,15 трлн руб.
В июне 2025 г. петербургскому бизнесу было оформлено кредитов на 393,93 млрд руб. Это на 6,5% больше, чем в мае (369,78 млрд руб.), но на 24,6% меньше, чем в апреле (522,55 млрд руб.) Однако, отметим, что апрель продемонстрировал самый высокий объем выдачи в течение I полугодия этого года, фактически обеспечив основной вклад в динамику II квартала. В годовом выражении сумма выдачи в апреле 2025 г. показала снижение лишь на 3%, то есть, почти достигла показателей апреля прошлого года.
Всего за январь-июнь 2025 г. объем выдачи кредитов петербургскому бизнесу составил 2,43 трлн руб., что на 23,8% ниже, чем в I полугодии 2024 г. Напомним, что за весь прошлый год по сравнению с 2023 г. объем выдачи упал больше – на 30,5% до 6,73 трлн руб.
Средневзвешенная ставка по кредитам до одного года для организаций в СЗФО, по данным ЦБ, на июнь этого года составила 22,14%, с начала года (к январю) она снизилась на 1,95 п. п. Средневзвешенная ставка по кредитам свыше одного года за данный период немного увеличилась – на 0,18 п. п. до 15,11%.
То, что во II квартале кредитная активность бизнеса несколько подросла, подтверждают и в ряде банков. Директор департамента по работе с клиентами среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала «ПСБ» Александр Хайкинсон прокомментировал изданию, что в банке отметили небольшой рост кредитной активности среди организаций малого и среднего бизнеса. «Эта тенденция особенно заметна в производственном секторе и торговле, где компании привлекают финансирование для модернизации оборудования и расширения товарных запасов. Особенно востребованы кредитные продукты с государственной поддержкой – спрос на них продолжает расти», – добавил он.
Ряд опрошенных изданием экспертов и представителей банков отмечает, что оживление на рынке корпоративного кредитования, которое наметилось во II квартале этого года, в том числе обусловлено ожиданиями бизнеса по снижению ключевой ставки Центробанка. Напомним, что впервые с конца октября 2024 г. регулятор понизил ее 6 июня этого года на 1 п. п. до 20%. Затем уже 25 июля «ключ» был понижен еще на 2 п. п. до 18%.
«Оживление связано в первую очередь с прямым откликом на действия регулятора по снижению ключевой ставки, причем темпом чуть быстрее, чем прогнозировали ранее. Это и есть сигнал бизнесу, что охлаждение корпоративного кредитования дало необходимый эффект», – прокомментировал изданию начальник управления малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге Банка «Уралсиб» Кирилл Первов.
Председатель комитета по финансовым рынкам СПб ТПП Алексей Балашов также отметил, что во II квартале часть компаний повысила кредитную активность в ожидании снижения «ключа», учитывая возможность в перспективе перекредитоваться по более низким ставкам. «Многие банки сейчас предлагают кредитование на более долгий срок, и определенная доля компаний рассматривала рефинансирование кредитов», – добавил он.
По мнению аналитика финансового маркетплейса «Сравни» Алексея Лоссана, динамика говорит о том, что бизнес начал адаптироваться к новым условиям финансирования. «Компании стали осторожнее, но не отказываются от внешних источников средств. После сезонной паузы в январе-феврале бизнес начинает запуск новых контрактов. Кроме того, к этому времени банки уже адаптировали кредитные программы под текущие макроусловия, появились субсидированные и отраслевые предложения», – подчеркнул он.
Балашов добавил, что в текущих условиях бизнес вынужден привлекать кредиты на оборотные средства. «По итогам I квартала компании видели, сколько заплатили налогов. Понимая, что оборотных средств не хватает, некоторые из них стали задумываться о привлечении финансирования», – прокомментировал он. Напомним, что с 1 января 2025 г. вступили в силу изменения законодательства, связанные с исчислением налогов. В рамках общефедеральной реформы налог на прибыль организаций на общей системе налогообложения (ОСНО) в Петербурге вырос с 20 до 25%, а для ИТ-компаний – с 0 до 5%. Кроме того, бизнес с оборотом свыше 60 млн руб., который работает по упрощенной системе налогообложения (УСН), с 1 января обязали платить НДС.
По мнению Лоссана, с учетом всех факторов, если не произойдет резкого изменения условий кредитования, можно ожидать, что во II полугодии объем выдачи кредитов бизнесу останется на уровне второго квартала или покажет умеренный рост. Балашов полагает, что бизнес продолжит оформлять кредиты для привлечения оборотных средств, но будет максимально использовать возможности льготного финансирования с привлечением господдержки.