Setl Group разместила на Московской бирже облигаций на 10 млрд руб.

Петербургский холдинг Setl Group разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-01, общая сумма которых составляет 10 млрд руб. Срок обращения бумаг – три года, сообщила пресс-служба компании.

Выпуск стал первым в рамках новой программы биржевых облигаций 002P на 100 млрд руб., зарегистрированной в мае этого года, отметили в пресс-службе. В связи с высоким спросом со стороны инвесторов сумма размещения в ходе сбора заявок была увеличена с 5 до 10 млрд руб.

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 10 млн штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. Ставка ежеквартального купона установлена на весь срок выпуска в размере 12,15% годовых.

«Средства будут направлены на приобретение земельных участков в районах Петербурга, где мы на текущий момент не представлены или имеет место дефицит предложения. Выбор будет сделан в пользу участков с подготовленной градостроительной документацией, — прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам холдинга Сергей Староверов.

Организаторами выступили БК «Регион», BCS Global Markets, «Газпромбанк», инвестиционный банк «Синара» и «Экспобанк». Всего с учетом этого выпуска на рынке сейчас обращается пять выпусков облигаций компании на общую сумму 30,6 млрд руб.