Негативные ожидания петербуржцев подогрели спрос на потребительские кредиты

Объем выдачи потребительских кредитов физлицам (без ипотеки) в октябре 2023 г. в Санкт-Петербурге составил 87,69 млрд руб., следует из отчета Центробанка (имеется в распоряжении редакции). По сравнению с октябрем 2022 г. он увеличился на 40%. Суммарно за десять месяцев этого года петербуржцы оформили кредитов на 787,51 млрд руб., что на 34% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Примечательно, что в динамике 2023 г. октябрь показал рост на 5% по отношению к сентябрю, несмотря на то, что ряд банков уже начал повышать ставки по потребительским займам вслед за увеличением ключей ставки Центробанка. Напомним, что объем выдачи потребкредитов последовательно рос с начала этого года, достигнув пика в августе (92,26 млрд руб.). В сентябре общая сумма выдачи упала по сравнению с августом на 9% – до 83,59 млрд руб. Но далее отрицательная тенденция не продолжилась – в октябре граждане усилили активность на рынке потребительского кредитования.

«Рост объемов выдачи кредитов в октябре стал неожиданным. Рынок ожидал стагнации и даже некоторого спада. При этом прирост 5% за месяц можно оценивать как существенный рост», – отметил президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян.

В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» изданию рассказали, что также фиксировали рост выдачи потребительских кредитов в октябре по сравнению с сентябрем. В пресс-службе банка ВТБ отметили рост объема автокредитов – на треть в октябре к сентябрю.

Факторы роста

Увеличение спроса на займы в октябре частично связано с негативными ожиданиями дальнейшего роста ключевой ставки. Первый раз с февраля прошлого года регулятор повысил ключевую ставку 21 июля 2023 г. – на 1 п. п. Затем 5 августа она увеличилась сразу на 3,5 п. п. до 12%, а 15 сентября – еще на 1 п. п. до 13%. Эксперты полагают, что граждане усилили кредитную активность в октябре, понимая, что потенциал дальнейшего повышения еще не исчерпан – уже 27 октября ключевая ставка была повышена еще раз – на 2 п. п. до 15%.

В сентябре, по данным регулятора, средняя ставка по краткосрочным кредитам для физлиц в СЗФО составляла 20,62%, а по долгосрочным – 12,11%. Итоговые данные за октябрь еще не подсчитаны. Как отмечает заместитель председателя комитета по финансовым рынкам СПб ТПП Алексей Балашов, в октябре некоторые банки уже начали предлагать кредиты по повышенным ставкам в 25%. Однако пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров говорит, что ряд кредитных организаций отложил повышение ставок на конец октября и ноябрь. Соответственно, часть заемщиков могла усилить активность, чтобы взять кредиты по старым, более выгодным условиям.

Председатель комитета по финансовым рынкам РО «Деловая Россия» Никита Демидов пояснил, что на ситуации сказались и инфляционные процессы. В октябре годовая инфляция в СЗФО, по данным Центробанка, усилилась до 6,49% после 5,86% в сентябре. Демидов полагает, что в ожидании дальнейшего роста цен на потребительские товары заемщики могли перенести решение о покупке, например, бытовой техники, телевизоров с конца года на более ранний срок. Таким образом, часть предновогоднего спроса перешла на октябрь.

В то же время директор территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге Елизавета Тимофеева говорит, что одним из ключевых факторов остается сама потребность в деньгах – заемщики продолжают брать кредиты на покупку автомобилей, ремонт, образование. «Однако можно сказать, что при прочих равных клиенты теперь обращают больше внимания на залоговое кредитование, потому что это может повлиять на ставку», – добавила она.

Трансформация рынка

Некоторые эксперты полагают, что с учетом всех факторов итоги ноября могут остаться на уровне октябрьских показателей. «Картина, вероятно, останется такой же на фоне негативных ожиданий, связанных с тем, что ключевая ставка вновь может быть повышена», – говорит Балашов. Очередное заседание регулятора, посвященное ключевой ставке, состоится 15 декабря. Директор группы финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин выразил мнение, что положительный вклад в динамику может внести предпраздничный спрос, который традиционно наблюдается в последние месяцы года. Однако Макаров не исключает некоторого падения объема выдачи кредитов.

«Ряд банков с учетом рекомендаций регулятора уже перестроил свои риск-модели. Теперь многие потенциальные заемщики сталкиваются с тем, что объем кредитных средств, который был доступен им ранее, остался в прошлом. Банки готовы их кредитовать, но на сумму, которая как минимум на треть меньше, чем раньше», – добавил он. По мнению Тимофеевой, ужесточение условий кредитования повлияет на динамику выдачи новых займов.

«Однако данная ситуация приведет не к остановке рынка, а к его трансформации. Можно прогнозировать снижение темпов выдачи необеспеченных кредитов в будущем», – резюмировала она.