В Петербурге замедлились темпы потребкредитования

В июле этого года физлица в Санкт-Петербурге оформили потребительских кредитов (без ипотеки) на 97,6 млрд руб., следует из данных Центробанка (имеются в распоряжении редакции). В годовом выражении, то есть к июлю прошлого года, объем выдачи увеличился на 13,8%. Если же рассматривать динамику этого года, то спрос на кредиты сократился.

В июле по сравнению с июнем объем выдачи снизился на 10,9%. Но, нужно отметить, что в июне показатели потребкредитования достигли пиковых значений. Фактически, объем выдачи кредитов в июле вернулся к показателям марта-апреля, когда показатели были рекордными за последние три года.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что показатели июля можно оценивать как умеренное снижение. Но об устойчивой тенденции к падению спроса со стороны жителей на потребительские кредиты говорить рано, поскольку объемы потребкредитования продолжают колебаться в диапазоне 90-100 млрд руб. в месяц и демонстрируют значимое снижение только к пиковым показателям. Таким образом, пока граждане сохраняют кредитную активность, несмотря на рост ставок по кредитам, которые идут вверх вслед за ключевой.

Напомним, что 15 декабря 2023 г. Центробанк увеличил ключевую ставку на 1 п. п. до 16%. Следующее повышение произошло 26 июля этого года – сразу на 2 п. п. до 18%. Однако банки стали повышать ставки по займам до одного года заранее. Так, в июне этого года (данные за июль еще не опубликованы) ставки по таким кредитам составили уже 25,9%. За пределы 25% они вышли еще в мае. За полный год (июнь 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года) ставки по кредитам до одного года выросли на 6,5 п. п. Что касается кредитов сроком более одного года, то средние ставки по ним в июне этого года составили 14,9%. За полный год прирост составил 2,5 п. п.

«Снижение объема выдачи в июле к июню (то есть за один месяц) на 10,9% является существенным, но показатели июня уже были высокой базой», – говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР («Национальные кредитные рейтинги») Егор Лопатин. В частности они были обеспечены кредитами, которые граждане брали на покрытие первоначального взноса для покупки жилья в ипотеку. Напомним, что в июне спрос на ипотеку в Петербурге побил двухлетний рекорд. И хотя объем потребкредитов в 97,6 млрд руб. не включает сами ипотечные займы, в него входят потребительские кредиты, которые граждане нередко берут на первоначальный взнос. Таким образом, увеличение сделок по ипотеке в июне косвенно сказалось и на рынке потребкредитования. В июле к июню спрос на ипотеку упал на 57%, соответственно этот фактор снизил свое значение.

При этом в абсолютных цифрах объем выдачи потребкредитов в июле остался высоким. Частично на это повлияла перспектива увеличения ключевой ставки в июле. «В отношении кредитов сыграли роль негативные ожидания, связанные с дальнейшим повышением ключевой ставки, а также необходимость. Потребности остаются, и они стимулируют граждан тратить деньги», – пояснил президент Ассоциации банков России Гарегин Тосунян.

Руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев полагает, что сохранение высоких объемов выдачи в июле стимулировано и ожиданиями, связанными с инфляцией. В июле этого годовая инфляция в Петербурге, по данным ЦБ, составила 7,74%, по сравнению с июнем она снизилась, но всего на 0,05 п. п.  На ситуацию также влияет проблема, связанная с осложнением трансграничных платежей в иностранной валюте из-за угрозы вторичных санкций для зарубежных банков. Учитывая, что, например, бытовая техника, компьютеры, ноутбуки в Россию в значительном объеме поставляются из Китая, это может стимулировать граждан не откладывать покупку, отметил он.

Лопатин добавил, что высокий объем выдачи поддерживается и рынком автокредитования. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле петербуржцы оформили 5860 автокредитов на сумму в 10,18 млрд руб. По сравнению с июнем объем выдачи лишь незначительно снизился – на 3%. А количестве снижение составило 6%. Эксперт отмечает, что спрос на автокредиты сохраняется, в том числе в преддверии повышения ставок утилизационного сбора, которые должны вступить в силу с 1 октября этого года, что в свою очередь увеличит стоимость импортных автомобилей,  ввозимых на территорию РФ.

С учетом всех факторов эксперты прогнозируют, что объем выдачи потребкредитов будет постепенно уменьшаться, но снижение не будет резким. «Замедления можно ожидать в октябре-ноябре, в декабре объем выдачи вновь вырастет в связи с праздничными тратами. Устойчивого снижения, скорее всего можно ожидать только в следующем году», – резюмировал Голубев.