Выдача потребкредитов в Петербурге не спешит падать

В августе этого года в Санкт-Петербурге физлица оформили потребительских кредитов (без ипотеки) на 97,02 млрд руб., следует из данных Центробанка (имеются в распоряжении редакции). Это практически столько же, сколько было выдано в июле этого года (97,61 млрд руб.) и на 5,2% больше, чем в августе прошлого года.

При этом темпы роста объемов кредитования в годовом выражении замедлились. Для сравнения: показатели июля этого года превысили значения аналогичного периода 2023 г. на 13,8%. Но стоит отметить, что август прошлого года уже был высокой базой для рынка выдачи потребкредитов. 15 августа 2023 г. регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. В ожидании повышения «ключа» граждане нарастили кредитную активность, чтобы успеть оформить заем на более выгодных условиях.

Таким образом, несмотря на некоторое замедление годовых темпов роста, в августе 2024 г. объем потребкредитования остался на высоком уровне. В июле этого года (данные за август еще не опубликованы) ставки по займам до одного года в СЗФО, по данным ЦБ, уже составили 25,84%. За полный год они выросли на 7,1 п. п. Ставки по кредитам более одного года за тот же период увеличились на 6,5 п. п. до 18,7%.

Опрошенные изданием представители банков отмечают, что кредитная активность граждан вышла на плато и не продемонстрировала существенного снижения. «В августе 2024 г. жители Северной столицы оформили в «Сбере» потребительские кредиты на 10 млрд руб. Спрос на кредитование сохранился на уровне предыдущего месяца», – прокомментировали в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка.

Начальник группы потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» также отметил, что уровень заявок и выдач на протяжении последних месяцев остается примерно на одном уровне. Он добавил, что в этом году значительный вклад в динамику внесли автокредиты.

Управляющий директор департамента автокредитования Росбанка Арсений Нагин также говорит, что в последний месяц лета этого года в «Росбанк Авто» фиксировали значительную активизацию клиентского спроса. «В Санкт-Петербурге и Ленобласти в августе было выдано автокредитов на общую сумму порядка 2,1 млрд руб., прирост по отношению к июлю составил 38%», – добавил он.

Несмотря на то, что ряд участников рынка отметил в августе возросший спрос на автокредиты, общая динамика все же говорит о некотором снижении объемов кредитования в этом сегменте. Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в августе в Петербурге было выдано 5480 автокредитов на общую сумму в 9,44 млрд руб. Это на 14% меньше, чем в июле как по количеству, так и по объему выдачи. С другой стороны, в абсолютных цифрах автокредитование еще продолжало оставаться на высоком уровне в преддверии повышения ставок утилизационного сбора, которые вступили в силу с 1 октября этого года, отмечают эксперты. Повышение ставок привело к увеличению стоимости импортных автомобилей, ввозимых на территорию РФ. Соответственно, спрос на автокредитование до 1 октября сохранялся.

«Помимо информации об изменениях условий утильсбора на покупательские настроения влияло ожидание повышения ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, повышение ставок по кредитам. В августе у клиентов была возможность оформить автокредит по средней ставке порядка 15,5%, благодаря действующим программам с автопроизводителями можно было уменьшить стоимость кредита», – добавил Нагин.

Руководитель магистерской программы «Финансовые инструменты в экономике» СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев отмечает, что негативные ожидания, связанные с последующим ростом ключевой ставки, в целом стимулировали граждан поторопиться с оформлением потребкредитов. Напомним, что в середине сентября она была в очередной раз повышена – уже до 19%. Сигналы о ее возможном увеличении регулятор транслировал и ранее.

Однако, по мнению эксперта, основной фактор, который повлиял на то, что общая сумма потребкредитования в августе не продемонстрировала существенного снижения, связан с потребностью в рефинансировании уже выданных кредитов. «Граждане берут новые кредиты, чтобы закрыть старые обязательства. Косвенную роль здесь сыграла и ипотека. До отмены с 1 июля основной программы льготной ипотеки по ставке 8% заемщики оформляли потребительские кредиты, чтобы иметь средства на первоначальный взнос. Соответственно, затем у заемщиков могла возникнуть необходимость рефинансировать эти обязательства», – полагает он. Ранее «Ведомости» сообщали, что в июне в преддверии отмены льготной программы спрос на ипотеку побил двухлетний рекорд.

Независимый эксперт по инвестициям Никита Демидов считает, что на ситуации сказались и негативные ожидания заемщиков, касающиеся роста цен на бытовую технику и компьютеры из-за ухудшения условий логистики и сложностей, связанных с осуществлением трансграничных платежей. «Есть ожидания, что новый виток роста цен будет существеннее, чем рост ставки по кредитам, поэтому заемщики не откладывают покупку», – говорит он.

С учетом всех факторов эксперты полагают, что итоги сентября (когда они будут опубликованы) также останутся примерно на уровне июля-августа. Снижение объемов выдачи возможно в ноябре-октябре, в декабре же последует традиционный рост, связанный с тратами на новогодние праздники, резюмировал Демидов.