ИИ составит ESG-рейтинг компаний Северо-Запада

Центр исследования рыночной эффективности и прикладных финансов Высшей школы менеджмента СПбГУ разработал и представил методику для составления ESG-рейтинга (environment, social, governance – экологическое, социальное развитие и корпоративное управление) на базе искусственного интеллекта (ИИ). На данный момент проект находится на стадии валидации, однако разработчики планируют в 2025 г. его масштабировать. Как рассказали эксперты на конференции «Устойчивое развитие в регионах», организованной деловым изданием «Ведомости Северо-Запад» совместно с Высшей школой менеджмента СПбГУ, ESG-принципы сегодня остаются актуальными не только на международном уровне, но и для российских федеральных и региональных компаний. 

Мировая повестка

В последние годы повестка устойчивого развития претерпела изменения: США вышли из Парижского соглашения, Европейский союз обсуждает ослабление избыточно жестких требований в области устойчивого развития. Однако для России отказ от ESG-повестки был бы стратегической ошибкой, отмечает начальник отдела финансирования устойчивого развития департамента корпоративных отношений Банка России Дарья Силкина.

«К тому же устойчивое развитие – это одна из немногих тем, которая способствует нахождению точек соприкосновения со странами-партнерами. В прошлом году мы особенно внимательно следили за тем, как развивается повестка устойчивого развития в странах БРИКС и ЕАЭС», – пояснила Силкина.

По ее словам, во всем мире финансовые регуляторы обсуждают внедрение стандартов МСФО S1 и S2 (это международные стандарты раскрытия информации об устойчивом развитии). Как пояснила Силкина, в России сейчас действует мягкое регулирование – информация раскрывается на добровольной основе, в то время как в соседних странах, таких как Армения или Беларусь, этот вопрос пока находится на стадии формирования. В странах БРИКС уже раскрывают информацию об устойчивом развитии, но требования  везде отличаются. Например, в Египте, Индии и ОАЭ для листингуемых компаний раскрытие такой информации является обязательным. А в Бразилии с 2024 г. компании могут раскрывать данные по стандартам МСФО S1 и S2 на добровольной основе, но с 2025 г. это станет обязательным.

Китай как важнейший участник мировой экономики также активно реагирует на глобальные вызовы, связанные с устойчивым развитием, добавила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам «Удоканской меди» Юлия Шабала. По словам эксперта, Китай активно работает над достижением углеродной нейтральности к 2060 г. По итогам 2024 г. КНР инвестировала в чистую энергию $940 млрд, сообщила она. 

По словам эксперта, Китай активно следит за своим углеродным следом, однако ему на данный момент не так важен углеродный след товаров, которые импортируются на рынок. В связи с этим в Поднебесной в ближайшее время не планируют вводить ограничения для российского импорта исходя из углеводородной продукции. Такие выводы содержатся  в исследовании о перспективах климатического регулирования КНР, в том числе в отношении российских компаний-импортеров, проведенного компанией «Удоканская медь» и Высшей школой экономики. 

«На данный момент КНР не предъявляет требования к импортерам продукции, несмотря на глобальные обсуждения климатического регулирования и устойчивого развития. В среднесрочной перспективе Китай не планирует ограничений для импортеров, исходя из углеродоемкости ввозимой продукции», – пояснила эксперт.

ESG подружится с ИИ

Между тем ведущие компании России, включая экспортоориентированный бизнес, стремятся к тому, чтобы соответствовать ключевым ESG-принципам. А крупные рейтинговые агентства продолжают выстраивать рэнкинги предприятий и присваивать им ESG-рейтинги. Но, как правило, зачастую в аналитических отчетах не учитывают региональные компании, рассказывает эксперт Центра исследования рыночной эффективности и прикладных финансов ВШМ СПбГУ, доцент НИУ ВШЭ СПб Максим Сторчевой. Так появилась идея по разработке методики для составления ESG-рейтинга на базе ИИ, который, с одной стороны, может анализировать данные региональных компаний, а с другой – минимизирует трудозатраты экспертов на составление рейтинга.

«Наша задача – это научить алгоритм читать тексты в открытом доступе (нефинансовые отчеты, веб-сайты, новости) о компаниях и самостоятельно оценивать качество деятельности этого предприятия в области ESG. Как это сделать – это большая наука», – рассказал Сторчевой.

По его словам, методика сочетает в себе различные методы оценки ESG-принципов. Во-первых, это простой рейтинг раскрытия, который оценивает, насколько компания полно раскрывает информацию о работе в области ESG. Во-вторых, это анализ открытых источников с помощью NLP (направление в машинном обучении, посвященное анализу естественного языка). И третьим методом является подтверждаемый рейтинг, когда компания сама предоставляет данные по определенной методике.

Алгоритму ИИ обучали на основе анализов ESG-рейтингов RAEX, НКР (Национальные кредитные рейтинги) и РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). Как пояснил Сторчевой, по результатам обучения алгоритму удалось с высокой степенью точности спрогнозировать рейтинг, который бы составили данные агентства для новых компаний.  В результате был получен черновой вариант ESG-рейтинга ряда компаний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На данный момент разработка находится на стадии валидации, когда эксперты вручную точечно проверяют результаты работы ИИ.

По словам директора Центра исследований рыночной эффективности и прикладных финансов ВШМ СПбГУ Елены Роговой, следующий шаг – это научить алгоритм рассчитывать оригинальный рейтинг ESG, а затем масштабировать его в регионы. «Для меня было большим откровением, что столько предприятий в регионах тем или иным образом вовлечены в ESG-повестку. Но зачастую это неизвестно, особенно когда дело касается непубличных компаний, малых и средних предприятий. Приходится им объяснять, что рейтинг – это практически единственная возможность для них заявить о себе и показать, что они вносят вклад в устойчивое развитие», – рассказала Рогова.

По словам директора Высшей школы менеджмента СПбГУ, заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Ольги Дергуновой, многие российские компании в регионах сегодня находятся на стадии осознания того, как строить свою деятельность в терминах устойчивого развития. Она отметила, что включение малого и среднего бизнеса в ESG-рейтинги позволит сократить разрыв между глобальными целями устойчивого развития и реальными возможностями компаний. Ведь, например, между глобальными целями ООН и целями небольшого предприятия есть существенная разница, пояснила Дергунова.

«Поэтому чем шире пойдет использование новых методологий и рейтингов в регионах России, тем успешнее будет наш малый и средний бизнес, который развивается в этом направлении. Ведь ESG – это вклад в развитие региона, в котором ты находишься», – отметила эксперт. 

Показатель ответственности бизнеса

Одним из инструментов, который сегодня активно используется для оценки бизнеса в контексте ESG-стратегии, является ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство), рассказывает президент НОУ «Институт «ПравоТЭК», член Экспертного совета ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса Виктор Нестеренко. Проект, который оценивает уровень благонадежности предприятий, был запущен в 2022 г. по инициативе полномочного представителя  президента России в ЦФО. Тогда рейтинг получили порядка 40 000 компаний округа. Сегодня он вышел на федеральный уровень и включает в себя 7 млн компаний. В него вошли все зарегистрированные в РФ организации, кроме финансово-кредитных учреждений.

«Ответственный бизнес – это наша главная ценность. Методология ЭКГ-рейтинга стала основой для национального стандарта оценки деловой репутации бизнеса в России. Уникальность проекта состоит в том, что для его создания объединились органы власти, общественные организации и представители бизнеса», – рассказал Нестеренко.

Внедрение ЭКГ-рейтинга на федеральном уровне привело к тому, что бизнес начал активнее включаться в ESG-повестку, а регионы – разрабатывать собственные механизмы стимулирования. Как отметил эксперт, на основе полученных результатов уже были приняты региональные законы о развитии отечественного бизнеса. На первом месте находится Владимирская область, где было внесено более 500 изменений в региональные нормативные документы, а около 20 компаний получили меры поддержки. 

По его словам, рейтинг составляется на основе двух параметров. Первая часть – это скоринг, который включает в себя данные из публичных источников, реестров, налоговой службы и т. д. Вторая часть – это анкетирование, при котором оцениваются социальные проекты и инициативы компаний: социальный пакет, вклад в территории развития, благотворительные проекты. По словам Нестеренко, анкетирование нужно для того, чтобы компания могла самостоятельно предоставить дополнительные данные.

«Сегодня мы разработали методику внесения изменений в законодательство на региональном уровне. Скорее всего, меры поддержки будут иметь региональную специфику, так как страна большая и каждый субъект имеет свои финансовые показатели, возможности и приоритеты», – отметил Нестеренко.

Лидеры рейтинга уже сегодня получают особое отношение со стороны государства. Например, дополнительные баллы в системе государственных закупок. ЭКГ-рейтинг уже интегрирован в ведущие электронные торговые площадки, через которые проходит более двух третей всех закупок. Как отметила руководитель проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», Светлана Герасимова, одним из важных достижений ЭКГ-рейтинга стало то, что он не просто измеряет показатели компаний, но и переходит к мерам поддержки бизнеса на региональном уровне.

«То, как в межведомственном, самом сложном разрезе, меняются региональные подходы – это дорогого стоит. Нельзя не обратить внимание на широкий охват компаний. На всех программах по подготовке кадров мы опираемся на данные ЭКГ-рейтинга. И скажу, что у всех слушателей вызывает большое воодушевление, когда они себя в нем находят. Это реально механизм, который сегодня позволяет измерять весь бизнес», – прокомментировала Герасимова.

Регионы внедряют ESG-принципы

Несмотря на санкционное давление и сложную экономическую ситуацию, компании в регионах продолжают внедрять ESG-практики. Принципы устойчивого развития реализуются различными способами, и одним из векторов этого процесса стал промышленный туризм, рассказала директор Агентства экономического развития Ленинградской области Анастасия Михальченко. Она пояснила, что в 2022 г. стартовала программа «Открытая промышленность», которую запустил Минпромторг РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). В 2024 г. в программу вступила и Ленинградская область, всего в ней участвует 81 регион. 

«Крутая локация» представляет собой программу, нацеленную на развитие комбинированных туристических маршрутов. Мы стремимся создать такие программы, которые позволят туристам одновременно окунуться в историю, экономику, природу и культуру Ленобласти. За время маршрута туристы смогут посетить ключевые предприятия региона, а также познакомиться с местной кухней и обычаями, исследовать музеи и насладиться прогулками по экотропам. Тур в «Крутую локацию» – это погружение в атмосферу Ленобласти, где сочетаются инновации и история, технологии и традиции, а само название проекта в Ленинградской области является знаком качества и гарантией того, что место однозначно стоит посещения», – пояснила Михальченко.

По ее словам, на данный момент Агентство находится на стадии переговоров с различными предприятиями, чтобы включить их в проект. Например, один из таких маршрутов можно создать в Волховском районе, где находятся филиал завода АО «Апатит», высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию роз АО «Новая Голландия» и предприятие ООО «Племенной завод «Новоладожский». Еще один маршрут можно реализовать в Кингисеппском районе, где расположены крупнейший морской порт Балтики Усть-Луга, экологическая тропа в Кургальском заказнике и Ивангородская крепость. 

«Промышленный туризм – это мощный инструмент устойчивого развития экономики с точки зрения привлечения кадров и развития инвестиционного потенциала. Эксперты АСИ высоко оценили стратегию, которую мы с командой проработали. Поэтому мы, безусловно, готовы работать с Санкт-Петербургом, Москвой и другими регионами по обмену опытом и привлечению туристов», – отметила Михальченко.